TOUAX : RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2024 Progression du volume
d’affaires et de l’EBITDA
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE Paris, le
18 septembre 2024 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES
TRANSPORTS DURABLES
RÉSULTATS DU
1er SEMESTRE
2024
Progression du volume
d’affaires1 et de
l’EBITDA
- Volume
d’affaires de 80,4 m€, en légère hausse
(+1,4 m€)
- Progression
de l’EBITDA, à 30,0 m€ (+1,1 m€)
- Résultat
Net part du Groupe : 3,8 m€
|
« TOUAX confirme la solidité de son
modèle d’affaires. Les investissements sélectifs dans des actifs
logistiques de qualité au service des transports
durables loués à long terme et la mixité des différents
segments sur lesquels nous intervenons alimentent la croissance
régulière et la récurrence des revenus. Le dynamisme des opérations
de syndications au premier semestre témoigne de la confiance des
investisseurs dans le modèle de TOUAX et en sa capacité à proposer
des rendements stables à long terme » indiquent Fabrice
et Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.
L’EBITDA2 s’élève à
30,0 millions d’euros, en hausse de +1,1 million d’euros,
soutenu par la bonne tenue des activités de gestion
(+ 2,7 millions d’euros), avec des produits retraités des
activités de 80,4 millions d’euros, en hausse de
+1,4 million d’euros.
Les frais financiers augmentent
(-1,1 million d’euros) en lien avec la hausse des taux
d’intérêt.
Des éléments non récurrents ont contribué
positivement aux résultats du premier semestre, avec le versement
d’un complément de prix de 1,5 million d’euros pour la cession
réalisée en 2017 de l’activité Constructions Modulaires et le
dénouement favorable d’un ancien litige aux États-Unis pour
0,4 million d’euros. Pour mémoire, le résultat net du premier
semestre 2023 intégrait +2,6 millions d’euros d’éléments non
récurrents en lien avec le rachat des minoritaires de l’activité
résiduelle de Constructions Modulaires et le litige américain.
Le résultat net part du Groupe s’élève à
3,8 millions d’euros contre 5,1 millions d’euros en
2023.
En termes de financement, TOUAX a mis en place
en juin 2024 pour son activité Conteneurs, de nouvelles lignes
de crédit confirmées de deux ans pour un montant de
50 millions de dollars, associées à une option d’accordéon de
15 millions de dollars.
ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES
COMPTES
|
Chiffres clés |
Juin 2024
|
Juin 2023
|
Déc. 2023
|
|
|
|
(en millions d'euros) |
|
|
|
Produits retraités (*) des activités |
80,4 |
79,1 |
157,1 |
|
|
|
Dont Wagons de Fret |
29,1 |
27,9 |
58,3 |
|
|
|
Dont Barges Fluviales |
7,9 |
7,5 |
15,0 |
|
|
|
Dont Conteneurs |
34,1 |
35,1 |
66,9 |
|
|
|
Dont Divers et éliminations |
9,3 |
8,6 |
16,9 |
|
|
|
EBITDA |
30,0 |
28,9 |
55,3 |
|
|
|
Résultat opérationnel courant |
14,2 |
14,7 |
25,9 |
|
|
|
Autres produits et charges non récurrents |
0,4 |
2,6 |
2,4 |
|
|
|
Résultat opérationnel |
14,6 |
17,3 |
28,3 |
|
|
|
Résultat financier |
-10,8 |
-9,8 |
-21,0 |
|
|
|
Impôt sur les sociétés |
-0,6 |
-1,4 |
-1,5 |
|
|
|
Résultat des activités cédées |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Résultat net part du Groupe |
3,8 |
5,1 |
3,6 |
|
|
|
Résultat net par action (€) |
0,55 |
0,72 |
0,52 |
|
|
|
Total actifs non courants |
415,1 |
381,2 |
406,3 |
|
|
|
Total bilan |
573,7 |
564,3 |
563,4 |
|
|
|
Capitaux propres de l'ensemble |
153,0 |
153,5 |
147,6 |
|
|
|
Endettement financier net (a) |
297,1 |
267,3 |
285,7 |
|
|
|
Flux opérationnels de trésorerie (b) |
5,0 |
17,4 |
21,1 |
|
|
|
Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) (c) |
60,2 % |
57,4 % |
59,1 % |
|
|
(a) Incluant 248,1 millions d’euros de dettes sans recours et
4,3 millions d’instruments dérivés actifs au 30 juin
2024 |
| (b)
Les flux opérationnels intègrent 23,5 millions d’euros
d’acquisitions nettes de matériels (20,7 millions d’euros à
fin juin 2023) |
| (c)
LTV : Endettement financier brut / Total actifs hors goodwill
et immobilisations incorporelles |
(*) Pour permettre une
compréhension de la performance des activités, les indicateurs clés
du rapport d’activité du groupe sont présentés différemment du
compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite
dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la
forme exclusive d’agent.
Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le
résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable
des produits des activités est reportée en annexe du
communiqué.
UNE ACTIVITÉ EN LÉGÈRE
HAUSSE
Les produits retraités des activités s’élèvent à
80,4 millions d’euros, en hausse de +1,4 million d’euros
(+1,7 %) par rapport au 1er semestre 2023.
L’activité en propriété est en
léger repli, à 72,6 millions d’euros à fin juin 2024
(-1,3 million d’euros).
Le chiffre d’affaires locatif continue sa progression sur l’année
(+2,8 millions d’euros, soit +8 %), confirmant sa
contribution récurrente aux revenus du groupe. Les taux moyens
d’utilisation au premier semestre des activités Wagons de Fret
(86,4 %), Barges Fluviales (96,3 %) et Conteneurs
(96,9 %) affichent un niveau élevé. À l’inverse, les
prestations annexes se rétractent de -2,3 millions d’euros,
sur la division Wagons de Fret (-1,2 million d’euros :
moindre volume sur les contrats de maintenance) et sur la division
Barges Fluviales (-1,2 million d’euros : baisse de
l’activité d’affrètement), avec un effet marginal sur la
rentabilité. Les ventes de matériels détenus en propre sont
également en recul de -1,8 million d’euros (-6,1 %), avec
une baisse des ventes de conteneurs (-2,8 millions d’euros)
compensée par la progression des ventes de Constructions Modulaires
et de Wagons de Fret.
L’activité de gestion s’élève à
7,9 millions d’euros en progression de +2,7 millions
d’euros (+52,5 %). Avec un rythme soutenu d’opérations, les
commissions de syndication augmentent significativement dans les
activités Conteneurs, Wagons de Fret et Barges Fluviales pour
+4,6 millions d’euros au total. Cette variation est
partiellement altérée par la baisse de -1,9 million d’euros
des ventes de conteneurs d’occasion appartenant aux
investisseurs.
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR
DIVISION
Les revenus retraités de la division
Wagons de Fret s’élèvent à 29,1 millions
d’euros au premier semestre 2024, en hausse de +1,2 million
d’euros (+4,4 %).
L’activité Wagons de Fret en propriété croît de
+0,7 million d’euros sur le semestre (27,5 millions
d’euros en juin 2024). Cette hausse s’explique d’une part, par
une progression du chiffre d’affaires locatif (+1,6 million
d’euros) qui absorbe la baisse des prestations annexes
(-1,2 million d’euros) et, d’autre part, par l’augmentation
des ventes de matériels détenus en propre de +0,3 million
d’euros. Le taux d’utilisation moyen est cependant en recul de -2,1
points à 86,4 % sur le premier semestre 2024 comparé au
premier semestre 2023, alors que le tarif locatif journalier moyen
est lui en légère hausse. Le marché du transport ferroviaire
européen affiche une baisse au premier semestre 2024 notamment sur
les transports intermodaux, suite aux effets de la guerre en
Ukraine, du coût de l’énergie, de l’inflation, et de la perte de
compétitivité des industries européennes. Ce phénomène est compensé
en partie par la forte croissance du marché ferroviaire en Inde où
Touax Rail est présent depuis 2011.
Grâce aux syndications du premier semestre 2024,
l’activité de gestion pour compte de tiers augmente de
+0,5 million d’euros, avec un chiffre d’affaires de
1,6 million d’euros à juin 2024.
Les revenus retraités de la division
Barges Fluviales sont en légère hausse de
+0,4 million d’euros, à 7,9 millions d’euros. La baisse
de l’activité affrètement sur le bassin du Rhin est compensée par
l’activité de gestion.
Les revenus retraités de la division
Conteneurs s’élèvent à 34,1 millions d’euros
à fin juin 2024, en baisse de -1,0 million d’euros
(-2,8 %).
L’activité Conteneurs en propriété est en baisse
de -1,5 million d’euros, avec un chiffre d’affaires passant de
31,0 millions d’euros en juin 2023 à 29,5 millions
d’euros en juin 2024. Alors que le chiffre d’affaires locatif
augmente de +1,3 million d’euros profitant des investissements
et d’une hausse des taux d’utilisation moyens (de 95,1 % sur
S1 2023 à 96,9 % sur S1 2024), les ventes de matériels détenus
en propre sont en retrait de -2,8 millions d’euros sur le
premier semestre (essentiellement lié à l’activité de négoce de
conteneurs neufs), passant de 21,2 millions d’euros à
18,3 millions d’euros.
L’activité de gestion pour compte de tiers est
en hausse de +0,5 million d’euros à 4,5 millions d’euros,
avec un mix de commissions de syndication en hausse et de
commissions sur les ventes de conteneurs appartenant aux
investisseurs en recul (baisse de la disponibilité à la vente,
conséquence de taux d’utilisation moyens élevés, et effet de
comparaison défavorable avec une transaction significative réalisée
en juin 2023).
Enfin, les revenus de l’activité
Constructions Modulaires présentés dans la ligne
« divers » continuent de progresser en 2024, pour
s’élever à 9,3 millions d’euros (+0,7 million
d’euros).
UNE PROFITABILITÉ OPÉRATIONNELLE
STABLE
L’EBITDA atteint
30,0 millions d’euros, en hausse de +1,1 million d’euros
(+3,9 %).
L’EBITDA de la division Wagons de
Fret est en hausse de +2,1 millions d’euros, à
17,0 millions d’euros (+14 %), dans un contexte de hausse
du chiffre d’affaires locatif, de l’activité de vente et des
commissions de syndication.
La division Barges Fluviales
enregistre un EBITDA de 3,9 millions d’euros sur le semestre,
en augmentation de +1,4 million d’euros (+58 %) grâce à
l’activité de gestion.
L’EBITDA de la division
Conteneurs est en retrait de -1,7 million
d’euros (-20 %) à 7,1 millions d’euros. Le coût des ventes de
matériels diminue avec la baisse des volumes de négoce et la baisse
de prix des conteneurs neufs, mais les dépenses opérationnelles -
comprenant les dotations pour clients douteux et les provisions sur
stocks - sont en hausse suite à une procédure en cours sur un
client.
L’EBITDA de la division Constructions
Modulaires diminue légèrement de -0,8 million d’euros
avec un mix différent d’affaires locales / export présentant des
taux de marges plus faibles.
Les dotations aux amortissements et provisions
du groupe augmentent de 1,7 million d’euros (dont
+1,4 million sur la division Wagons de Fret), passant de
14,2 millions d’euros en juin 2023 à 15,9 millions
d’euros en juin 2024, avec les nouveaux investissements.
Le Résultat opérationnel
Courant s’établit à 14,2 millions d’euros, en
baisse de -0,6 million d’euros par rapport à fin
juin 2023.
Le Résultat Financier est de
-10,8 millions d’euros contre -9,8 millions d’euros au
premier semestre 2023. L’augmentation de la charge financière nette
s’explique principalement par le coût de l’endettement financier du
fait de la hausse des taux. La hausse de l’endettement étant faible
sur l’exercice, l’effet volume sur la hausse de la charge
financière est limité.
L’Impôt sur les Sociétés s’établit à
-0,6 million d’euros, en diminution de 0,8 million
d’euros par rapport à juin 2023.
Alors qu’un produit net non récurrent de
2,6 millions d’euros avait été comptabilisé en 2023 (produit
comptable de 3,5 millions d’euros lié au rachat des parts du
minoritaire de la division Constructions Modulaires ; charge
de 1,0 million de dollars suite à la condamnation aux
États-Unis pour le litige sur l’ex-filiale de Constructions
Modulaires), TOUAX comptabilise en 2024 un produit net non
récurrent de 0,4 million d’euros à la suite de la
remise en cause du litige aux États-Unis.
De plus, la cession en 2017 de l’activité Constructions Modulaires
s’étant finalisée par le versement d’un complément de prix de
1,5 million d’euros au premier semestre 2024, un
résultat des activités cédées pour un montant
équivalent a été comptabilisé.
Le Résultat Net part du Groupe
s’élève alors à +3,8 millions d’euros, en baisse de
-1,2 million d’euros comparé à juin 2023.
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE
ÉQUILIBRÉE
La solidité du bilan de TOUAX est matérialisée
par le ratio de « Loan to Value » de
60,2 % à fin juin 2024, contre 59,1 % au
31 décembre 2023.
Les capitaux propres de
l’ensemble augmentent à 153,0 millions d’euros,
contre 147,6 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette
augmentation s’explique principalement par le résultat net part du
groupe du 1er semestre 2024 (+3,8 millions d’euros)
et des écarts de conversion positifs (+2,8 millions d’euros)
diminués des distributions de -1,5 million d’euros aux
actionnaires et aux commandités.
La trésorerie consolidée reste
stable à 38,6 millions d’euros au 30 juin 2024.
PERSPECTIVES FAVORABLES DES ACTIVITÉS AU
CŒUR DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DURABLE
TOUAX continue d’adopter une politique
d’investissement prudente à court terme face aux défis économiques
actuels : croissances inégales selon les zones géographiques
et risques géopolitiques mondiaux importants.
Le volume des échanges internationaux devrait se
maintenir à un niveau satisfaisant en 2024. Nos taux moyens
d’utilisation au premier semestre (86,4 % en wagons de fret,
96,3 % en barges fluviales et 96,9 % en conteneurs)
démontrent une bonne résistance des économies et des marchés sur
lesquels TOUAX est présent.
Les activités de gestion pour compte de tiers
devraient continuer à se développer compte tenu de l’intérêt des
investisseurs pour les stratégies d’investissement locatif dans les
actifs réels liés aux infrastructures de transport.
En offrant son expertise dans les secteurs du
transport intermodal, ferroviaire et fluvial, TOUAX est un
gestionnaire reconnu et un acteur central des transports bas
carbone. Le groupe accroît ses engagements en matière de
Responsabilité Sociale et Environnementale, pour une économie
décarbonée.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 19 septembre
2024 :
Présentation des
résultats semestriels 2024 (visioconférence en anglais)
-
14 novembre 2024 :
Produits des
activités du 3er trimestre 2024
Le groupe TOUAX loue
des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et
conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et
pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous
gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce
type de matériels.
TOUAX est coté à Paris
sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait
partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et
EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus
d’informations : www.touax.com
Vos contacts :
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● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël
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touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
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+33 1 46 96 18 00
ANNEXES
1 - Analyse des produits retraités des
activités
|
Produits retraités des activités |
T1 2024
|
T2 2024
|
S1 2024
|
T1 2023
|
T2 2023
|
S1 2023
|
|
(en milliers d'euros) |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre |
19 381 |
18 108 |
37 489 |
17 139 |
17 510 |
34 649 |
|
Prestations annexes |
3 021 |
3 939 |
6 960 |
5 030 |
4 271 |
9 301 |
|
Total activité locative |
22 402 |
22 047 |
44 449 |
22 169 |
21 781 |
43 950 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
12 213 |
15 898 |
28 111 |
13 053 |
16 895 |
29 948 |
|
Total activité vente de matériels |
12 213 |
15 898 |
28 111 |
13 053 |
16 895 |
29 948 |
|
Total Activité en propriété |
34 615 |
37 945 |
72 560 |
35 223 |
38 675 |
73 898 |
|
Commissions de syndication |
424 |
4 707 |
5 131 |
0 |
544 |
544 |
|
Commissions de gestion |
1 015 |
1 055 |
2 070 |
1 021 |
1 018 |
2 039 |
|
Commissions de vente de matériels d'investisseurs |
326 |
334 |
660 |
861 |
1 710 |
2 571 |
|
Total Activité de gestion |
1 765 |
6 096 |
7 861 |
1 882 |
3 272 |
5 154 |
|
Plus ou moins-values de cession non récurrentes |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
2 |
|
Total Autres |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
2 |
|
Total Produits retraités des activités |
36 380 |
44 046 |
80 426 |
37 105 |
41 949 |
79 054 |
2 - Tableau de passage de la
présentation comptable à la présentation retraitée
|
Produits des activités |
S1 2024 |
Retraitement
|
S1 2024 |
S1 2023 |
Retraitement
|
S1 2023 |
|
(en milliers d’euros) |
comptable |
retraité |
comptable |
retraité |
|
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre |
37 489 |
- |
37 489 |
34 649 |
- |
34 649 |
|
Prestations annexes |
8 166 |
-1 206 |
6 960 |
11 637 |
-2 336 |
9 301 |
| Total
activité locative |
45 655 |
-1 206 |
44 449 |
46 286 |
-2 336 |
43 950 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
28 111 |
- |
28 111 |
29 948 |
- |
29 948 |
| Total
activité vente de matériels |
28 111 |
- |
28 111 |
29 948 |
- |
29 948 |
|
Total activité en propriété |
73 766 |
-1 206 |
72 560 |
76 234 |
-2 336 |
73 898 |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les
investisseurs |
16 904 |
-16 904 |
0 |
18 902 |
-18 902 |
0 |
|
Commissions de syndication |
5 131 |
- |
5 131 |
544 |
- |
544 |
|
Commissions de gestion |
823 |
1 247 |
2 070 |
754 |
1 285 |
2 039 |
|
Commissions de vente de matériels d'investisseurs |
660 |
- |
660 |
2 571 |
- |
2 571 |
|
Total activité de gestion |
23 518 |
-15 657 |
7 861 |
22 771 |
-17 617 |
5 154 |
|
Plus ou moins-values de cession non liées aux activités
récurrentes |
5 |
- |
5 |
2 |
- |
2 |
|
Total Autres |
5 |
- |
5 |
2 |
- |
2 |
|
Total Produits des activités |
97 289 |
-16 863 |
80 426 |
99 007 |
-19 953 |
79 054 |
3 - Détail des produits retraités des
activités par division
|
Produits retraités des activités |
T1 2024
|
T2 2024
|
S1 2024
|
T1 2023
|
T2 2023
|
S1 2023
|
|
(en milliers d'euros) |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre |
12 234 |
12 125 |
24 359 |
11 124 |
11 615 |
22 739 |
|
Prestations annexes |
1 137 |
1 555 |
2 692 |
1 938 |
1 937 |
3 875 |
|
Total activité locative |
13 371 |
13 680 |
27 051 |
13 062 |
13 552 |
26 614 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
136 |
332 |
468 |
76 |
132 |
208 |
|
Total activité vente de matériels |
136 |
332 |
468 |
76 |
132 |
208 |
|
Total Activité en propriété |
13 507 |
14 012 |
27 519 |
13 138 |
13 684 |
26 822 |
|
Commissions de syndication |
188 |
320 |
508 |
0 |
0 |
0 |
|
Commissions de gestion |
558 |
562 |
1 120 |
538 |
553 |
1 091 |
|
Total Activité de gestion |
746 |
882 |
1 628 |
538 |
553 |
1 091 |
|
Total Wagons de Fret |
14 253 |
14 894 |
29 147 |
13 676 |
14 237 |
27 913 |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre |
1 749 |
1 908 |
3 657 |
1 878 |
1 886 |
3 764 |
|
Prestations annexes |
1 196 |
1 311 |
2 507 |
2 072 |
1 629 |
3 701 |
|
Total activité locative |
2 945 |
3 219 |
6 164 |
3 950 |
3 515 |
7 465 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
5 |
|
Total activité vente de matériels |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
5 |
|
Total Activité en propriété |
2 946 |
3 219 |
6 165 |
3 950 |
3 520 |
7 470 |
|
Commissions de syndication |
0 |
1 643 |
1 643 |
0 |
0 |
0 |
|
Commissions de gestion |
32 |
31 |
63 |
11 |
14 |
25 |
|
Total Activité de gestion |
32 |
1 674 |
1 706 |
11 |
14 |
25 |
|
Total Barges Fluviales |
2 978 |
4 893 |
7 871 |
3 961 |
3 534 |
7 495 |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre |
5 393 |
4 072 |
9 465 |
4 133 |
4 004 |
8 137 |
|
Prestations annexes |
688 |
1 073 |
1 761 |
1 020 |
705 |
1 725 |
|
Total activité locative |
6 081 |
5 145 |
11 226 |
5 153 |
4 709 |
9 862 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
8 955 |
9 365 |
18 320 |
10 211 |
10 949 |
21 160 |
|
Total activité vente de matériels |
8 955 |
9 365 |
18 320 |
10 211 |
10 949 |
21 160 |
|
Total Activité en propriété |
15 036 |
14 510 |
29 546 |
15 364 |
15 658 |
31 022 |
|
Commissions de syndication |
236 |
2 744 |
2 980 |
0 |
544 |
544 |
|
Commissions de gestion |
425 |
462 |
887 |
472 |
451 |
923 |
|
Commissions de vente de matériels d'investisseurs |
326 |
334 |
660 |
861 |
1 710 |
2 571 |
|
Total Activité de gestion |
987 |
3 540 |
4 527 |
1 333 |
2 705 |
4 038 |
|
Total Conteneurs |
16 023 |
18 050 |
34 073 |
16 697 |
18 363 |
35 060 |
|
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre |
5 |
3 |
8 |
4 |
5 |
9 |
|
Total activité locative |
5 |
3 |
8 |
4 |
5 |
9 |
|
Ventes de matériels détenus en propre |
3 121 |
6 201 |
9 322 |
2 766 |
5 809 |
8 575 |
|
Total activité vente de matériels |
3 121 |
6 201 |
9 322 |
2 766 |
5 809 |
8 575 |
|
Total Activité en propriété |
3 126 |
6 204 |
9 330 |
2 770 |
5 814 |
8 584 |
|
Plus ou moins-values de cession non récurrentes |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
2 |
|
Total Autres |
0 |
5 |
5 |
1 |
1 |
2 |
|
Total Divers & éliminations |
3 126 |
6 209 |
9 335 |
2 771 |
5 815 |
8 586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Produits retraités des activités |
36 380 |
44 046 |
80 426 |
37 105 |
41 949 |
79 054 |
1 Le volume d’affaires correspond aux produits
retraités des activités.
2 L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des
dotations aux amortissements et pertes de valeur.
- FR TOUAX CP - Résultats S1 2024
Touax Sa Sgtr Cite Sgt C... (LSE:0IXN)
과거 데이터 주식 차트
부터 10월(10) 2024 으로 11월(11) 2024
Touax Sa Sgtr Cite Sgt C... (LSE:0IXN)
과거 데이터 주식 차트
부터 11월(11) 2023 으로 11월(11) 2024
