Aura Minerals capta US$ 31 milhões e completa financiamento do Projeto Borborema

A Aura Minerals anuncia que a Borborema, subsidiária integral e proprietária indireta do projeto de ouro Borborema localizado no estado do Rio Grande do Norte, Brasil (o Projeto Borborema), firmou um acordo com a Gold Royalty Corp. para garantir o financiamento de US$ 31 milhões para a construção do Projeto Borborema.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AURA33) nesta quarta-feira (06).

O valor de US$ 31 milhões é composto por US$ 21 milhões referente à venda de royalties (NSR Royalty) e US$ 10 milhões referentes a um empréstimo tipo Gold Loan (o Gold-Linked-Loan).

Este financiamento, somado ao empréstimo de US$ 100 milhões junto ao Banco Santander Brasil e aos US$ 14 milhões arrecadados através de gold-collars com várias instituições financeiras, garante a Aura mais de US$ 145 milhões para financiar a construção do Projeto Borborema, cujo investimento previsto é de US$ 188 milhões.

Detalhes da operação:

NSR Royalty:

Valor da transação: US$ 21 milhões em dinheiro no fechamento da operação • Termos de Royalty: Gold Royalty adquiriu royalties de 2.0% sobre a receita líquida de produção do Projeto Borborema para as primeiras 750.000 onças de ouro a serem produzidas pelo Projeto.
Redução: O NSR Royalty reduzirá para 0,5% após a produção de 725.000 onças de ouro do Projeto Borborema.
Opção de recompra: A Aura poderá exercer o direito de recompra dos 0,5% restantes do NSR Royalty pelo valor de US$ 2,5 milhões, sendo que este direito é exercível após: (i) a produção e venda de 2.250.000 onças de ouro pela mina Borborema; ou (ii) 1º de janeiro de 2050.
Pagamentos pré-produção: Aura realizará pagamentos trimestrais à Gold Royalty de 250 onças de ouro (1.000 onças por ano). Estes pagamentos cessarão: (i) na data de início da produção comercial do Projeto Borborema; e (ii) no décimo aniversário da data de vigência do acordo de participação.
ESG Co-investimento: A Gold Royalty fará pagamentos contínuos à Aura de $30 por onça equivalente de ouro entregue ou paga à Gold Royalty. Estes pagamentos são destinados a investimentos relacionados a ESG (Ambiental, Social e Governança) a serem realizados pela Aura, até um máximo de $300,000.

Gold-Linked-Loan

Valor da transação: US$ 10 milhões pagos em dinheiro após o fechamento da operação.
Prazo: 6 anos após o fechamento da operação.
Pré-pagamento: Este financiamento pode ser pré-pago a qualquer momento a partir do 24º mês da data do fechamento da operação, sujeito a custos de pré-pagamento contratuais.
Pagamentos trimestrais de juros: Pagamentos de juros trimestrais de no mínimo 110 onças de ouro (440 onças por ano), que poderá ser realizado por liquidação em dinheiro ou entrega física de ouro.
Direito de conversão: No vencimento, a Gold Royalty poderá: (i) receber o pagamento de US$ 10 milhões em dinheiro; ou (ii) receber o pagamento de US$ 5 milhões em dinheiro acrescido de royalties adicionais equivalentes a uma participação de 0,5% na receita líquida de fundição sobre o Projeto Borborema (Participação GR NSR).

Rodrigo Barbosa, Presidente e CEO, comentou:

“Concluímos com sucesso o plano de financiamento do projeto Borborema. Com este adicional de US$ 31 milhões, totalizamos de US$ 145 milhões financiados por terceiros, valor este que somado a nossa geração de caixa, será suficiente para concluirmos as obras e iniciarmos a nova planta de Borborema, cujo investimento total será de US$ 188 milhões. Neste projeto optamos por uma estratégia de financiamento diversificada, que engloba dívida, royalty, empréstimo de ouro e gold-collars, de forma a mitigar os riscos financeiros vinculados a operação, assim como aumentar o retorno de capital dos nossos acionistas.”

Aura Minerals (BOV:AURA33)
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