Filed by Publicis Groupe S.A.
pursuant to Rule 425 under the Securities Act of 1933
and deemed filed pursuant to Rule 14a-12
under the Securities Exchange Act of 1934
Subject Company: Publicis Groupe S.A.; Omnicom Group Inc.
Filers SEC File No.: 001-14736
Date: September 25, 2013
[Unofficial
translation for information purposes only]
PUBLICIS GROUPE S.A.
French
Société Anonyme
with a share capital of 85,204,188.
Registered Office : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
542 080 601 R.C.S. Paris
CONVENING NOTICE OF ORANE HOLDERS
The
holders (the Bondholders) of the 1,562,129 outstanding bonds redeemable into new or existing shares (the ORANE) of nominal value 274.50 euros each, ISIN Code : FR0000187783 issued on 24 September 2002 by Publicis
Groupe S.A. (the Company), the terms and conditions of which are contained in an information memorandum (
note dopération
) which received the visa number 02-564 issued by the
Commission des Opérations de
Bourse
on 16 May 2002 and a notice published in the
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
on 17 May 2002, are convened to the general meeting of Bondholders by the Management Board on 10 October 2013 at 10 am,
at Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, France, in order to deliberate on the following agenda :
Agenda
1)
|
Approval, in accordance with the ORANE issuance agreement as described in the information memorandum with the COB visa number 02-564 dated 16 May 2002 (the Agreement) and with the provisions of
article L. 228-65 of the French commercial code (code de commerce), of the proposed merger by way of absorption of the Company by Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the conditions and procedures as stipulated in the agreement called the Business
Combination Agreement;
|
2)
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Approval of the amendment to paragraph 6.3 Amortization Redemption of bonds in shares of Publicis of the Agreement in order to provide for the mandatory early redemption of all outstanding
ORANE in contemplation of the merger between the Company and the company Omnicom Group Inc;
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3)
|
Approval of the clarification of paragraphs 6.2.6.2 and 6.2.6.3 of the Agreement in order to determine how to calculate the accrued coupon in certain early redemption cases; and
|
4)
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Authorization to comply with all formalities and filing requirements in connection with this meeting.
|
DRAFT
RESOLUTIONS
First resolution
The general
meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French commercial code (
code de commerce
), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report
of the Management Board describing the proposed merger between the Company and the company Omnicom Group Inc, such merger to occur
1
by way of absorption of the Company by Publicis Omnicom Group NV, a company newly-constituted under Dutch law, which will concomitantly absorb Omnicom Group Inc by way of a transaction known as a
reverse triangular merger, entirely in accordance with the agreement known as the Business Combination Agreement dated 27 July 2013 entered into between the Company and Omnicom Group Inc, hereby resolve to authorize, pursuant to
paragraph 6.3.4.3 (6) of the information memorandum with the COB visa number 02-564 dated 16 May 2002 (the Agreement) and article L. 228-101, 1
st
sub-paragraph, of the
French commercial code (
code de commerce
), the merger between the Company and Publicis Omnicom Group NV under the conditions set out in the Business Combination Agreement.
Second resolution
The general meeting of
Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French commercial code (
code de commerce
), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of the
Management Board, hereby resolve to authorize the following modifications to the Agreement in order to introduce a mandatory early redemption event in the case of merger with Publicis Omnicom Group NV. Such modifications will take effect as soon as
they will have been authorized by the shareholders of the Company in extraordinary meeting and will remain subject to such approval.
It is hereby
established, in addition to the cases of early redemption at the option of the issuer under paragraph 6.3.2 of the Agreement and cases of early redemption at the option of the Bondholders under paragraph 6.3.3 of the Agreement, a case of mandatory
early redemption for the Company and the Bondholders as follows.
The redemption of ORANE will occur in advance and mandatorily in respect of all
outstanding ORANE held by the Bondholders, on a date to be decided upon by the Company, such date not being later than (i) the tenth working day following the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company
approving the merger of the Company with the Dutch company that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called the Business Combination Agreement entered into on 27 July 2013 between the Company and Omnicom
Group Inc nor (ii) the day preceding the record date for payment of the special dividend of 1 euro per share which will be paid prior to the merger pursuant to such Business Combination Agreement.
The early redemption will result in the award of such number of shares of the Company remaining due at such date pursuant to paragraph 6.3.1.2 of the
Agreement (as adjusted to take account of the portion of dividends paid out of premium since the issuance of the ORANE, such adjustment leading to the delivery of 9.135 shares per ORANE instead of 9 shares) and the payment of the coupon accrued as
of the redemption date pursuant to paragraphs 6.2.6.2 et 6.2.6.3 of the Agreement, as modified according to the third resolution. Pursuant to paragraph 6.5 of the Agreement, the shares issued in redemption of the ORANE will be immediately
assimilated to the existing shares.
The mandatory early redemption mentioned in the present resolution does not call into question the right of the
Bondholders to demand the optional early redemption of their ORANE, pursuant to paragraph 6.3.3.1 (iii) of the Agreement.
Third resolution
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French
commercial code (
code de commerce
), referred to in article
2
L.228-103 of the same code, after having heard the report of the Management Board, hereby resolve to approve certain amendments to the Agreement in order to clarify the calculation methodology of
the coupon accrued in certain cases of early redemption. Such clarifications will have immediate effect.
Regarding the calculation of coupon in the event
of optional early redemption (in accordance with paragraph 6.3.3.1 (iii) of the Agreement) or mandatory early redemption (in accordance with the second resolution of this general meeting) occurring in the context of the merger between the
Company and the Dutch company that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called the Business Combination Agreement entered into on 27 July 2013 between the Company and Omnicom Group Inc, then the coupon due on the
date of early redemption of the ORANE will be calculated
prorata temporis
on the basis of a flat annual rate of 3.2946% calculated based on the nominal value of ORANE, such rate taking account of the adjustment of the ORANE in respect of the
portion of dividends paid out of premium since the issuance of the ORANE.
It is additionally noted that the provisions of paragraph 6.2.6.3 of the
Agreement will apply in the event of mandatory early redemption mentioned in the second resolution submitted to this general meeting.
Fourth
resolution
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the
French commercial code (
code de commerce
), referred to in article L.228-103 of the same code, hereby authorizes and grants all powers to the holder of a copy or excerpt of the minutes of this meeting to make any submissions, publications and
formalities provided for by law or as may be necessary.
To attend or be represented at
this meeting, the Bondholders whose securities are held in bearer form must send to the establishment in charge of the service of debt securities (see contact details below), at least three business days prior to the date fixed of the meeting, that
is by no later than 7 October 2013, a certificate by the qualified intermediary maintaining the bondholder's account, acknowledging the non-transferability of the ORANE registered in the account until the date fixed for the meeting.
If the Bondholder does not attend the meeting personally, he/she may choose between one of the three following options:
|
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|
to authorize the Chairman of the meeting to vote on his/her behalf, in which case the Bondholder must fill out a proxy form but without any indication of the proxy ; or
|
|
|
|
to appoint a proxy of his/her choice, in which case the Bondholder must fill out a proxy form indicating the name of the proxy selected; or
|
There is in principle freedom of choice with regards to proxy appointment. However, this
freedom is limited by certain restrictions on proxy set out in articles L. 228-62 and L. 228-63 of the French commercial code (
code de commerce
). It should be noted in particular that members of the Management Board, the Supervisory Board,
directors, employees and statutory auditors of the Company may not represent Bondholders at bondholders meetings.
3
The proxy form must be submitted in writing, signed by the Bondholder appointing the proxy and must indicate the
last name, first name(s) and residential address of such Bondholder.
Votes cast by proxy or by post will be taken into account only if the forms are duly
completed, signed and accompanied by the certificate of ownership of the securities.
Admission cards to the meeting and a proxy form and postal voting
form are available to Bondholders, upon request from CACEIS Corporate Trust Service Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. The duly completed proxy and postal voting forms must be
received by the Company or its agent CACEIS Corporate Trust at least three business days prior to the date fixed for the meeting, that is by no later than 7 October 2013. The duly submitted proxy and postal voting forms will be valid for any
subsequent meeting convened to deliberate on the same agenda.
The draft resolutions to be tabled and the report of the Management Board to be presented
at the meeting are available to the Bondholders at the registered office of the Company, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, to the attention of
M. Jean-Michel
Etienne, on the
Companys website at the address
www.publicisgroupe.com/Investorrelations/regulatorydocuments
, as well as from the establishment in charge of financial services relating to ORANE: CACEIS Corporate Trust Service Assemblée
Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09.
The Management Board
4
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This communication contains forward-looking statements (including within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning
Omnicom, Publicis, Publicis Omnicom Group, the proposed transactions and other matters. These statements may discuss goals, intentions and expectations as to future plans, trends, events, results of operations or financial condition, or otherwise,
based on current beliefs of the management of Omnicom and Publicis as well as assumptions made by, and information currently available to, such management. Forward-looking statements may be accompanied by words such as aim,
anticipate, believe, plan, could, would, should, estimate, expect, forecast, future, guidance, intend,
may, will, possible, potential, predict, project or similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many
of which are outside the parties control. Therefore, you should not place undue reliance on such statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include failure to obtain
applicable regulatory or shareholder approvals in a timely manner or otherwise; failure to satisfy other closing conditions to the proposed transactions; risks that the new businesses will not be integrated successfully or that the combined
companies will not realize estimated cost savings, value of certain tax assets, synergies and growth or that such benefits may take longer to realize than expected; failure to realize anticipated benefits of the combined operations; risks relating
to unanticipated costs of integration; losses on media purchases and production costs incurred on behalf of clients; reductions in client spending, a slowdown in client payments and changes in client communication requirements; failure to manage
potential conflicts of interest between or among clients; unanticipated changes relating to competitive factors in the advertising and marketing industries; ability to hire and retain key personnel; ability to successfully integrate the
companies businesses; the potential impact of announcement or consummation of the proposed transactions on relationships with third parties, including clients, employees and competitors; ability to attract new clients and retain existing
clients in the manner anticipated; reliance on and integration of information technology systems; changes in legislation or governmental regulations affecting the companies; international, national or local economic, social or political conditions
that could adversely affect the companies or their clients; conditions in the credit markets; risks associated with assumptions the parties make in connection with the parties critical accounting estimates and legal proceedings; and the
parties international operations, which are subject to the risks of currency fluctuations and foreign exchange controls. The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks
and uncertainties that affect the parties businesses, including those described in Omnicoms Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other documents filed from time to time with the
Securities and Exchange Commission (the
SEC
) and those described in Publiciss annual reports, registration documents and other documents filed from time to time with the French financial market regulator (
Autorité
des Marchés Financiers
or
AMF
). Except as required under applicable law, the parties do not assume any obligation to update these forward-looking statements.
NO OFFER OR SOLICITATION
This communication is not
intended to and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote in any jurisdiction pursuant to the proposed
transactions or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of
Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, and applicable European regulations. Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or certain facts to be ascertained, the public offer will not be made directly or
indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telephone and the
internet) of interstate or foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of any such jurisdiction.
IMPORTANT ADDITIONAL
INFORMATION WILL BE FILED WITH THE SEC
Publicis Omnicom Group will file with the SEC a registration statement on Form S-4, which will include the
proxy statement of Omnicom that also constitutes a prospectus of Publicis Omnicom Group (the
proxy statement/prospectus
).
INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AND OTHER RELEVANT
DOCUMENTS TO BE FILED WITH THE SEC, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY
1
WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT OMNICOM, PUBLICIS, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS.
Investors and shareholders will be able to obtain free
copies of the proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC by the parties through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. In addition, investors and shareholders will be able to obtain free copies of the proxy
statement/prospectus and other documents filed with the SEC by the parties by contacting Corporate Secretary, Omnicom Group Inc., 437 Madison Avenue, New York, NY 10022, (212) 415-3600 (for documents filed with the SEC by Omnicom) or
Investor Relations, 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00 (for documents filed with the SEC by Publicis or Publicis Omnicom Group).
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE MADE AVAILABLE IN AN AFM APPROVED PROSPECTUS
Publicis Omnicom Group will make publicly available a prospectus, approved by the Dutch financial markets regulator (Stichting Autoriteit Financiële
Markten or
AFM
), with respect to the issuance of new shares as a result of the proposed transactions and their admission to trading on a regulated market in the European Union (including any supplement thereto, the
Admission Prospectus
). The Admission Prospectus will be passported by the AFM to the AMF with a view to the admission of Publicis Omnicom Group shares to listing on Euronext Paris.
INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ
THE ADMISSION PROSPECTUS, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT PUBLICIS, OMNICOM, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED
MATTERS.
Investors and shareholders will be able to obtain free copies of the Admission Prospectus from Publicis Omnicom Group on Publiciss website at www.publicisgroupe.com or by contacting Investor Relations, 133 avenue des
Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION FOR PUBLICIS SHAREHOLDERS
Publicis will prepare a report to be made available in connection with the Publicis meeting of shareholders called to approve the proposed
transactions (the
Report
).
INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE REPORT, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS TO BE FILED WITH THE AMF, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN
IMPORTANT INFORMATION ABOUT PUBLICIS, OMNICOM, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS.
Investors and shareholders will be able to obtain free copies of the Report from Publicis on its website at
www.publicisgroupe.com or by contacting Investor Relations, 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
NO
EEA PROSPECTUS UNTIL ADMISSION PROSPECTUS
No prospectus is required under the European Economic Area Prospectus Directive 2003/71/EC, as amended and
as transposed in Dutch and French law, and no such prospectus or document will be made available until the Admission Prospectus is made available.
PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION
Omnicom, Publicis and
Publicis Omnicom Group and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the shareholders of Omnicom in respect of the proposed transactions contemplated by the proxy
statement/prospectus. Information regarding the persons who are, under the rules of the SEC, participants in the solicitation of the shareholders of Omnicom in connection with the proposed transactions, including a description of their direct or
indirect interests, by security holdings or otherwise, will be set forth in the proxy statement/prospectus when it is filed with the SEC. Information regarding Omnicoms directors and executive officers is contained in Omnicoms Annual
Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and its Proxy Statement on Schedule 14A, dated April 11, 2013, which are filed with the SEC.
2
PUBLICIS GROUPE S.A.
Société anonyme au capital de 85 204 188 .
Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris
542 080 601 R.C.S. Paris
AVIS
DE CONVOCATION DES PORTEURS DORANE
Les porteurs (les « Obligataires ») des 1 562 129 obligations remboursables en actions nouvelles
ou existantes en actions (les « ORANE ») de 274,50 euros de valeur nominale en circulation, code ISIN FR0000187783 émises le 24 septembre 2002 par la société Publicis Groupe S.A. (la «
Société ») , dont les modalités et les caractéristiques ont fait lobjet dune note dopération portant le visa numéro 02-564 délivré le 16 mai 2002 par la Commission des
opérations de bourse et dune notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 17 mai 2002, sont convoqués en assemblée générale par le directoire, le 10 octobre 2013 à 10
heures, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, France en vue de délibérer sur lordre du jour suivant :
Ordre du jour
1)
|
Approbation, conformément au contrat démission des ORANE tel que décrit dans la note dopération portant le visa COB numéro 02-564 en date du 16 mai 2002 (le «
Contrat ») et aux dispositions de larticle L. 228-65 du code de commerce, du projet de fusion-absorption de la Société dans Publicis Omnicom Group NV, selon les conditions et modalités prévues dans le contrat
dénommé Business Combination Agreement ;
|
2)
|
Approbation de la modification du paragraphe 6.3 « Amortissement Remboursement des obligations en actions Publicis » du Contrat afin de prévoir un cas de remboursement anticipé
obligatoire de la totalité des ORANE dans le cadre du rapprochement entre la Société et la société Omnicom Group Inc ;
|
3)
|
Approbation de la clarification des paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat afin de préciser les modalités de calcul du coupon couru dans certains cas de remboursement anticipé ; et
|
4)
|
Pouvoirs pour les formalités et dépôt des documents relatifs à lassemblée.
|
TEXTE DES
PROJETS DE RESOLUTIONS
Première résolution
Lassemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par larticle
L. 225-96 du code de commerce sur renvoi de larticle L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire décrivant le projet de rapprochement entre la Société et la
société Omnicom Group Inc, ledit rapprochement devant intervenir au moyen de labsorption par voie de fusion de la Société par la société de droit hollandais nouvellement constituée Publicis
Omnicom Group NV, laquelle absorbera concomitamment la société Omnicom Group Inc au moyen dune opération dite de fusion triangulaire inversée, le tout conformément au contrat dit
Business Combination
Agreement
du 27 juillet 2013 conclu entre la Société et la société Omnicom Group Inc, autorise, conformément au paragraphe 6.3.4.3 (6) de la note dopération portant le visa COB
numéro 02-564 en date du 16 mai 2002 (le « Contrat ») et à larticle L. 228-101, 1
er
alinéa, du code de commerce, la fusion de la
Société avec la société Publicis Omnicom Group NV dans les conditions visées au
Business Combination Agreement
.
1
Deuxième résolution
Lassemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par larticle
L. 225-96 du code de commerce sur renvoi de larticle L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin dy introduire un cas de remboursement
anticipé obligatoire en cas de fusion avec la société Publicis Omnicom Group NV ; ces modifications prendront effet dès quelles auront été approuvées par lassemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société et sous réserve de cette approbation.
Il est institué,
en sus des cas de remboursement anticipé au gré de lémetteur visés au paragraphe 6.3.2 du Contrat et des cas de remboursement anticipé au gré des porteurs visés au paragraphe 6.3.3, un cas de
remboursement anticipé obligatoire pour la Société et pour les porteurs dORANE, comme suit.
Le remboursement des ORANE
interviendra de manière anticipée, obligatoirement pour la totalité des Obligataires, à la date qui sera fixée par la Société sans pouvoir être postérieure (i) au dixième jour
ouvré suivant la date de lassemblée générale extraordinaire de la Société qui approuvera la fusion de la Société avec la société néerlandaise qui sera
dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au contrat dénommé
Business Combination Agreement
conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société Omnicom Group Inc ni
(ii) au jour précédant la date de détachement (
record date
) du dividende exceptionnel de 1 euro par action qui sera payé préalablement à la fusion conformément au même contrat.
Le remboursement anticipé donnera lieu à la remise du nombre dactions de la Société restant dues à cette date
conformément au paragraphe 6.3.1.2 (tel quajusté pour tenir compte de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis lémission des ORANE, cet ajustement conduisant à la remise de 9,135
actions par ORANE au lieu de 9 actions), et au paiement du coupon couru à la date de remboursement conformément aux paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat, tels que modifiés en application de la troisième
résolution. Conformément au paragraphe 6.5 du Contrat, les actions remises en remboursement des ORANE seront immédiatement assimilées aux actions anciennes.
Le cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la présente résolution ne remet pas en cause le droit des Obligataires
à demander le remboursement anticipé de leurs ORANE, de manière facultative, conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat.
Troisième résolution
Lassemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par larticle
L. 225-96 du code de commerce sur renvoi de larticle L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin dapporter certaines précisions
aux modalités de calcul du coupon couru dans certains cas de remboursement anticipé ; ces précisions prendront effet immédiatement.
Sagissant du calcul du coupon en cas de remboursement anticipé facultatif (conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat) ou
obligatoire (conformément à la deuxième résolution de la présente assemblée) intervenant dans le cadre de la fusion entre la Société avec la société néerlandaise qui sera
dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au contrat dénommé
Business Combination Agreement
conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société Omnicom Group Inc,
alors le coupon dû au jour du remboursement anticipé des ORANE sera calculé,
prorata temporis
, sur la base dun taux annuel forfaitaire de 3,2946 % calculé sur la Valeur Nominale des ORANE, ledit taux
tenant compte de lajustement des ORANE au titre de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis lémission des ORANE.
2
Il est en outre précisé que les stipulations du paragraphe 6.2.6.3 du Contrat sappliqueront
au cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la deuxième résolution soumise à la présente assemblée.
Quatrième résolution
Lassemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par larticle
L. 225-96 du code de commerce sur renvoi de larticle L. 228-103 du même code, donne tous pouvoirs au porteur dune copie ou dun extrait du procès-verbal de la présente assemblée à
leffet daccomplir tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi où besoin sera.
Pour assister ou se faire
représenter à cette assemblée les porteurs dORANE dont les titres sont inscrits au porteur devront faire parvenir à létablissement chargé du service des titres de lemprunt (voir
coordonnées ci-dessous), trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour lassemblée, soit au plus tard le 7 octobre 2013, un certificat de lintermédiaire habilité teneur de compte attestant
de lindisponibilité des ORANE inscrites en compte jusquà la date de lassemblée.
A défaut dassister
personnellement à lassemblée, le porteur dORANE peut choisir entre lune des trois formules suivantes :
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|
soit donner pouvoir au président de lassemblée générale : dans ce cas, le porteur dORANE remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire ;
|
|
|
|
soit donner pouvoir à un mandataire de son choix ; dans ce cas, le porteur dORANE remplit un formulaire de pouvoir en indiquant les nom, prénom(s) et adresse dun mandataire ;
|
|
|
|
soit voter par correspondance.
|
Le choix du mandataire est en principe libre. Mais cette liberté de
choix est limitée par les incapacités daccepter ce mandat, visées aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du code de commerce. Ainsi notamment, les membres du directoire, membres du conseil de surveillance, directeurs
généraux, employés ou commissaires aux comptes de la Société ne peuvent pas représenter les porteurs aux assemblées générales.
La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur dORANE mandant et doit
indiquer ses nom, prénoms et domicile.
Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires,
dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres.
Des cartes dadmission
à lassemblée générale et un formulaire de pouvoir et de vote par correspondance sont à la disposition des porteurs dORANE, à leur demande, auprès de CACEIS Corporate Trust Service
Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. Le formulaire de pouvoir et de vote par correspondance dûment rempli doit parvenir à la Société ou à son
mandataire CACEIS Corporate Trust, trois jours ouvrés au moins avant la date de lassemblée générale, soit au plus tard le 7 octobre 2013. Le mandat ou vote par correspondance ainsi donné vaut pour les
assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le texte des résolutions qui seront proposées et le
rapport du directoire qui sera présenté à lassemblée sont à la disposition des porteurs dORANE au siège social de la Société, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
auprès de M. Jean-Michel Etienne, sur le site Internet de la Société à ladresse
3
www.publicisgroupe.com/Relationsinvestisseurs/documentsreglementes
, ainsi quauprès de létablissement chargé du service financier des ORANE : CACEIS
Corporate Trust Service Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09.
Le directoire
4
Avertissement
Ce communiqué contient des informations prospectives (y compris au sens du
Private Securities Litigation Reform Act
de 1995) concernant Omnicom,
Publicis, Publicis Omnicom Group, lopération envisagées et dautres sujets. Ces déclarations peuvent envisager des objectifs, intentions et anticipations portant sur des plans, tendances, évènements
futurs, résultats dopérations, conditions financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des managements d'Omnicom et de Publicis ainsi que sur les hypothèses faites par eux et l'information dont
ils disposent actuellement. Les informations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », «
serait », « devrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avenir », « orientation », « avoir l'intention », « peut »,
« sera », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter » ou des mots, phrases ou expressions comparables. Ces informations prospectives sont sujettes à divers
risques et incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle des parties. Par conséquent, il ne doit pas être accordé une confiance indue à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les
résultats réels diffèrent substantiellement de ces informations prospectives comprennent : le défaut dobtention des approbations réglementaires applicables ou de celles des actionnaires en temps voulu ou
autre ; le non-respect d'autres conditions suspensives à la réalisation de lopération proposée ; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les
sociétés combinées ne réalisent pas les économies, les impôts différés actifs, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices prennent plus de temps que
prévu à se réaliser ; l'impossibilité de réaliser les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts dintégration imprévus ;
les pertes sur les achats média et les coûts de production engagés pour le compte des clients ; la réduction des dépenses des clients, des retards de paiement des clients et l'évolution des besoins de
communication des clients ; l'incapacité à gérer les conflits d'intérêts potentiels entre ou propres aux clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les
industries de la publicité et du marketing ; la capacité d'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel
de l'annonce ou de la réalisation de lopération proposée sur les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et
fidéliser les clients existants de la manière prévue ; la dépendance à l'égard de et l'intégration des systèmes de technologie de l'information ; les changements dans les législations et
réglementations gouvernementales affectant les sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou
à leurs clients ; les conditions sur les marchés du crédit, les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables critiques et les procédures judiciaires des
parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumis aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Ces facteurs doivent
être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel d'Omnicom sur le formulaire
Form
10-K, ses
rapports trimestriels sur le formulaire
Form
10-Q, ses rapports dinformation permanente sur le formulaire
Form
8-K et dans les autres éventuels documents déposés auprès de la Securities and
Exchange Commission (la « SEC ») ainsi que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de Publicis et dans les autres éventuels documents déposés auprès de
lautorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou « AMF »). Sauf la loi applicable lexige, les parties ne sont soumises à aucune obligation de mettre
à jour ces informations prospectives.
Absence dOffre ou de Sollicitation
Cette présentation n'est pas destinée à être et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription
ou d'achat, ni une sollicitation d'achat ou de souscription pour des valeurs mobilières ou la sollicitation de vote, et ce dans aucun pays, conformément aux opérations proposées ou autres, et aucune vente,
délivrance ou transfert de valeurs mobilières ne doit intervenir dans une quelconque juridiction en violation de la législation applicable. Aucune offre de titres ne sera faite, excepté au moyen d'un prospectus
répondant aux exigences de la Section 10 du
Securities Act
de 1933, dans sa version actuel, et de la réglementation européenne applicable. Sous réserve de certaines exceptions qui auront été
approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains éléments qui devront être confirmés, l'offre ou la proposition au public ne sera pas faite, directement ou indirectement, dans
ou à destination dune juridiction où cela constituerait une violation des lois qui y sont en vigueur, ou par l'utilisation de tout moyen de communication (y compris, sans que cette liste soit exhaustive, par courrier, facsimile,
téléphone ou Internet) ou au moyen dinfrastructures de marché dune telle juridiction.
Informations
Complémentaires Importantes devant être déposées auprès de la SEC
Publicis Omnicom Group déposera
auprès de la SEC un document d'enregistrement (
registration statement
) selon un formulaire
Form
S-4, qui comprendra la circulaire de sollicitation de procurations (
proxy statement
) d'Omnicom et qui constitue
également un prospectus de Publicis Omnicom Group (le « prospectus/proxy »).
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS/PROXY COMMUN, AINSI LES AUTRES DOCUMENTS
PERTINENTS DEVANT ÊTRE DEPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR ORANGE, PURPLE, PURPLE ORANGE GROUP, LES OPERATIONS
PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES
. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et d'autres documents de procuration déposés auprès de la SEC par
les parties sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et des autres documents déposés auprès de la SEC
par les parties en contactant Relations-investisseurs, (pour les documents déposés auprès de la SEC par Omnicom) ou Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00
(pour les documents déposés auprès de la SEC par Publicis ou par Publicis Omnicom Group).
Informations Complémentaires
Importantes devant être rendues publiques dans un Prospectus visé par l'AFM
Publicis Omnicom Group rendra public un prospectus,
visé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (
Stichting Autoriteit Financiële Markten
ou « AFM »), relatif à l'émission d'actions nouvelles à
la suite de lopération proposée et à leur admission à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne (en ce compris tout supplément afférent, le
« Prospectus d'Admission »). Le Prospectus d'Admission sera approuvé par l'AFM et transmis à l'AMF selon la procédure du passeport européen en vue de l'admission des actions de Publicis Omnicom Group
à la négociation sur Euronext Paris.
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS DADMISSION, AINSI LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS
QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR ORANGE, PURPLE, PURPLE ORANGE GROUP,
LES OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES
. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du Prospectus d'Admission de
Publicis Omnicom Group sur le site de Publicis à l'adresse www.publicisgroupe.com ou en contactant Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
Informations supplémentaires importantes à destination des actionnaires de Publicis
Publicis préparera un rapport qui sera mis à disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée générale de
Publicis appelée à statuer sur lopération proposée (le « Rapport »).
LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE RAPPORT, AINSI QUE LES AUTRES DOCUMENTS
PERTINENTS DEVANT ÊTRE DEPOSÉS AUPRÈS DE lAMF, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR PURPLE, ORANGE, PURPLE ORANGE GROUP, LES OPERATIONS
PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES.
Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du Rapport de Publicis sur son site Web à l'adresse www.publicisgroupe.com ou en contactant
Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
Absence de Prospectus EEE jusqu'au
Prospectus d'Admission
Aucun prospectus n'est exigé dans lEspace Economique Européen (EEE) en vertu de la Directive Prospectus
2003/71/CE, telle que modifiée et transposée en droit néerlandais et en droit français, et aucun prospectus ou document ne sera mis à disposition jusqu'à ce que le Prospectus d'Admission soit mis à
disposition.
Participants à la Sollicitation
Omnicom, Publicis Groupe, Publicis Omnicom et les membres de leurs organes dadministration, de surveillance et de direction et leurs dirigeants
respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations (solicitation of proxies) auprès des actionnaires d'Omnicom en rapport avec les opérations proposées
visées par le prospectus/proxy. Les informations concernant les personnes qui sont, en vertu de la règlementation de la SEC, considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires d'Omnicom dans le
cadre des opérations envisagées, comprenant notamment une description de leurs intérêts directs ou indirects par la détention d'actions ou autres, seront incluses dans le prospectus/proxy lorsqu'il sera
déposé auprès de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'Omnicom sont présentées dans son rapport annuel sur le formulaire Form 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre
2012 et sur son Proxy Statement du Schedule 14A en date du 11 avril 2013, qui sont déposés auprès de la SEC.
Publicis Groupe Act (QX) (USOTC:PGPEF)
과거 데이터 주식 차트
부터 5월(5) 2024 으로 6월(6) 2024
Publicis Groupe Act (QX) (USOTC:PGPEF)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2023 으로 6월(6) 2024