/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
QUÉBEC, le 23 nov. 2016 /CNW
Telbec/ - Opsens inc. (« Opsens » ou la
« Société ») (TSXV: OPS) (OTCQX: OPSSF) est heureuse
d'annoncer qu'elle a modifié les termes de l'offre projetée
(le « placement ») d'actions ordinaires (les
« actions ») préalablement annoncée par la Société aux
fins d'augmenter la taille du placement à environ
13 000 500 $. La Société déposera une version
modifiée de son prospectus simplifié provisoire afin de refléter
cette augmentation et d'apporter des précisions additionnelles sur
le placement. La Société offrira jusqu'à
8 667 000 actions au prix de 1.50 $ l'action
pour un produit brut total approximatif de
13 000 500 $. Le placement sera effectué par
l'intermédiaire de Paradigme Capital Inc.
(« Paradigme »), agissant à titre de chef de file, de RBC
Marchés des Capitaux et de M Associés Inc. qui s'engagent à
déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial
(collectivement avec Paradigme, les « placeurs pour
compte »).
La Société a également convenu d'attribuer aux placeurs pour
compte une option afin de pourvoir à toute surallocation et pour
des fins de stabilisation de marché (l' « option de
surallocation ») qui permettra aux Placeurs pour compte de
prendre les arrangements nécessaires afin que des souscripteurs
acquièrent jusqu'à 1 300 000 actions vendues aux termes
du placement. L'option de surallocation pourra être exercée, en
tout ou en partie, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture
du placement.
Le placement est fait en vertu d'un prospectus simplifié déposé
dans chacune des provinces suivantes, soit au Québec,
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Une
copie de la version modifiée du prospectus simplifié provisoire
sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Le placement devrait être conclu le ou vers le 8 décembre
2016 et est assujetti à certaines
conditions usuelles et aux approbations réglementaires, y compris
l'approbation de la bourse de croissance TSX et la conclusion par
la Société et les placeurs pour compte d'une convention de
placement pour compte.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de
titres aux États-Unis ou à des «personnes américaines» (les
« personnes américaines »), tel que ce terme est
défini dans le Règlement S promulgué en vertu de la United
States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US
Securities Act »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la US Securities Act ou des lois sur
les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offerts ou
vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans
enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences
d'inscription.
À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com
ou www.opsensmedical.com)
La Société se concentre principalement sur la mesure de la FFR
dans le marché de la cardiologie interventionnelle. Opsens
offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui
vise à améliorer les résultats cliniques chez les patients atteints
de maladies coronariennes. Opsens opère également dans le secteur
industriel où elle développe, fabrique et installe des solutions de
mesure innovantes qui utilisent la fibre optique pour des
applications critiques comme la surveillance des puits de pétrole
et plusieurs autres applications industrielles exigeantes.
Exception faite des renseignements historiques, ce communiqué
de presse peut contenir des « énoncés prospectif » et
des « informations prospectives » au sens des lois sur
les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs
reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des
événements futurs, y compris, mais sans s'y limiter, le moment et
la réalisation du placement. Les énoncés prospectifs contenus dans
ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière
appréciable les résultats, le rendement et les réalisations
d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux
réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Opsens décline
expressément toute intention de mettre à jour ou de réviser ces
énoncés prospectifs et informations prospectives en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel
que requis par la loi.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de
presse.
SOURCE OPSENS INC.