Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce le lancement
d’une nouvelle série de fonds de placement à options d’achat
couvertes, dont un FNB axé sur le secteur des services publics. Le
FNB Options d’achat couvertes sur géants des services publics CI
commence à se négocier aujourd’hui à la Bourse de Toronto (« TSX »)
sous les symboles CUTL (parts ordinaires couvertes) et CUTL.B
(parts ordinaires non couvertes).
GMA CI lance également quatre fonds communs de placement basés
sur sa gamme existante de FNB à options d’achat couvertes CI. Les
nouveaux fonds, qui investiront dans les titres de leurs FNB
sous-jacents respectifs, sont les suivants :
- Catégorie de société Revenu d’options d’achat couvertes sur
banques canadiennes CI
- Fonds Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI
- Fonds Options d’achat couvertes sur géants de l’or+ CI
- Fonds Options d’achat couvertes sur géants des technologies
CI.
« Nos fonds d’options d’achat couvertes offrent aux
investisseurs de nouvelles occasions dans des marchés difficiles »,
a déclaré Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef de la
distribution pour GMA CI. « Ils génèrent un revenu régulier et
offrent une certaine protection contre les baisses tout en
maintenant une exposition au potentiel de hausse d’un portefeuille
de sociétés de haute qualité. Avec ces nouveaux fonds, nous offrons
des options supplémentaires pour accéder à cette stratégie
précieuse et éprouvée. »
Ces fonds arrivent à point nommé, car les périodes de volatilité
accrue du marché ont tendance à entraîner une hausse des primes des
options d’achat, ce qui augmente le revenu généré par cette
stratégie. « Les investisseurs en options d’achat couvertes sont
payés pour tolérer la volatilité », a déclaré M. Ratnavel.
Les avantages des fonds d’options d’achat couvertes de GMA CI
sont les suivants :
- Une exposition ciblée aux plus grandes entreprises des secteurs
clés.
- Un flux de revenus fiscalement avantageux généré par la vente
d’options d’achat couvertes.
- Un certain degré de protection contre les baisses, car le
revenu de la prime aide à compenser toute baisse potentielle des
prix dans le portefeuille.
- Une participation à l’appréciation du capital des titres du
portefeuille, car les FNB à options d’achat couvertes GMA CI
vendront des options d’achat sur environ 25 % du portefeuille, et
environ 75 % resteront entièrement investis.
- L’expertise professionnelle de l’équipe de GMA CI, qui possède
une vaste expérience dans la gestion des stratégies d’options
d’achat couvertes.
Une stratégie d’options d’achat couvertes consiste à vendre un
contrat d’option d’achat tout en détenant un nombre équivalent des
titres sous-jacents. Les primes de l’option fournissent un revenu
supplémentaire. Toutefois, lorsque les prix des placements
sous-jacents sont en hausse, les gains à la hausse sont limités
parce que les acheteurs des options d’achat exerceront leur droit
d’acheter les actions sous-jacentes. Pour en savoir plus sur la
stratégie, consultez cet article.
FNB Options d’achat couvertes sur géants des services publics
CI
L’objectif de placement du FNB Options d’achat couvertes sur
géants des services publics CI consiste à procurer aux porteurs de
parts, par l’intermédiaire d’un portefeuille géré activement, i)
des distributions au comptant périodiques; ii) la possibilité d’une
plus-value en capital en investissant selon une pondération égale
dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au
moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics,
en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote
d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des
rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un
porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces
émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille,
sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent
être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de
portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres
des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.
Il est prévu qu’au moins 90 % de la valeur de l’exposition au
risque de change attribuable aux parts ordinaires couvertes (CUTL),
le cas échéant, sera couverte en dollars canadiens.
Le secteur des services publics offre plusieurs avantages aux
investisseurs, notamment un flux de revenu fiable et des
caractéristiques défensives qui peuvent ajouter de la stabilité à
un portefeuille. Une stratégie d’options d’achat couvertes accroît
le potentiel de revenu d’un portefeuille de sociétés de services
publics.
Fonds communs de placement à options d’achat
couvertes
- La Catégorie de société Revenu d’options d’achat couvertes sur
banques canadiennes CI investit la totalité ou la quasi-totalité de
ses actifs dans le FNB Catégorie Revenu d’options d’achat couvertes
sur banques canadiennes CI (TSX : CIC), qui investit dans un
portefeuille composé d’actions ordinaires des six plus grandes
banques canadiennes.
- Le Fonds Options d’achat couvertes sur géants de l’énergie CI
investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des
parts ordinaires couvertes du FNB Options d’achat couvertes sur
géants de l’énergie CI (TSX : NXF), qui investit dans un
portefeuille également pondéré de titres de participation d’au
moins les 15 plus grandes sociétés d’énergie en termes de
capitalisation boursière cotées sur une bourse
nord-américaine.
- Le Fonds Options d’achat couvertes sur géants de l’or+ CI
investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des
parts ordinaires couvertes du FNB Options d’achat couvertes sur
géants de l’or+ CI (TSX : CGXF), qui investit dans un portefeuille
de titres de participation d’au moins les 15 plus grandes sociétés
aurifères et de métaux précieux en termes de capitalisation
boursière cotées sur une bourse nord-américaine.
- Le Fonds Options d’achat couvertes sur géants des technologies
CI investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des
parts ordinaires couvertes du FNB Options d’achat couvertes sur
géants des technologies CI (TSX : TXF), qui investit dans un
portefeuille de titres de participation d’au moins les 25 plus
grandes sociétés de technologie en termes de capitalisation
boursière cotées sur une bourse nord-américaine.
GMA CI est le cinquième plus grand fournisseur de FNB au Canada,
avec 16,0 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans plus de
125 FNB (au 31 décembre 2022). La gamme de FNB de GMA CI est très
diversifiée et comprend des mandats de bêta, de bêta intelligent,
de gestion active, d’alternatives liquides, d’actifs numériques,
d’appels couverts et de mandats thématiques.
Résiliation d’une série FNB
GMA CI procédera à la résiliation de la série en dollars
canadiens du Fonds d’obligations mondiales neutre en devises CI
(TSX : CGBN) le 3 avril 2023 ou autour de cette date (la « date de
résiliation »). GMA CI demandera à la TSX de radier les parts du
CGBN de la liste de la TSX le 31 mars 2023 ou autour de cette date
(la « date de radiation »), et toutes les parts de la série FNB en
dollars canadiens de CGBN encore détenues par les investisseurs
seront soumises à un rachat obligatoire à la date de résiliation.
Jusqu’à cette date, les parts de la série FNB en dollars canadiens
de CGBN continueront d’être inscrites à la cote de la TSX et les
porteurs de parts de cette série pourront vendre leurs parts par
l’intermédiaire de la TSX jusqu’à la date de radiation.
Dès que possible après la date de résiliation, tous les porteurs
de parts restants de la série FNB en dollars canadiens du fonds à
la date de résiliation recevront le produit net de la liquidation
des actifs de la série, moins tous les passifs et obligations
attribuables à cette série, sur une base proportionnelle. GMA CI
publiera un communiqué de presse supplémentaire à la date ou vers
la date de dissolution, confirmant les derniers détails de la
dissolution.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés
de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme
de produits et de services de placement dont tous les détails se
trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs
CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société
mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ
375,8 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2022.
L’investissement dans les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des
renseignements importants sur les fonds communs de placement et les
fonds négociés en bourse (FNB) figurent dans leurs prospectus
respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas
garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés
pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais
de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts
d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont
achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs
pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils
achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur
liquidative courante lorsqu’ils les vendent.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion
mondiale d’actifs CI, une filiale en propriété exclusive de
Financière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est
le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
Cette communication est destinée à des fins d’information
uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement
gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas
être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de
fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être
invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été faits pour s’assurer
que les informations contenues dans ce document sont exactes au
moment de la publication. Les particuliers doivent demander l’avis
de professionnels, le cas échéant, concernant tout investissement
particulier. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller
professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies
d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux
circonstances d’un investisseur.
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent
des énoncés prospectifs. Est considéré comme un énoncé prospectif
tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de
conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout
énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », «
anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », «
évaluer », « être possible », « être d’avis » ou tout autre mot ou
expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent
pas des faits historiques sont assujettis à un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Les résultats ou événements qui
surviendront pourraient être donc substantiellement différents des
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur
de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus
aux présentes soient fondés sur des hypothèses que Gestion mondiale
d’actifs CI considère comme raisonnables, Gestion mondiale d’actifs
CI ne peut garantir que les résultats obtenus seront conformes à
ces déclarations prospectives. Il est recommandé au lecteur de
considérer ces énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas
leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs
à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout
autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et
décline toute responsabilité à cet égard, sauf si la loi
l’exige.
© CI Investments Inc., 2023. Tous droits réservés.
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Murray Oxby Vice-président, Communications d’entreprise Gestion
mondiale d’actifs CI 416 681-3254 moxby@ci.com
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