TORONTO, le 25 juill. 2016
/CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL)
(« Callidus » ou la « société ») a annoncé
aujourd'hui qu'elle augmentait le prix d'achat dans le cadre de son
offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant
le rachat et l'annulation par Callidus de 3 571 428 de
ses actions ordinaires en circulation (les « actions »),
le faisant passer de 15,50 $ par action à 16,10 $ par
action. Aux termes de l'offre modifiée, le prix de rachat maximal
total payable par Callidus s'élève à 57 499 991 $
CA.
Callidus versera donc 0,60 $ de plus par action ordinaire
(ce montant correspond à l'augmentation par rapport au prix de
rachat antérieur) à tous les actionnaires qui ont déjà déposé leurs
actions, y compris les 1 118 902 actions dont Callidus a
déjà pris livraison et qu'elle a déjà payées. Le nouveau prix
d'achat représente une hausse de 4 % par rapport au prix
d'achat antérieur (15,50 $ par action) et une hausse de
15 % par rapport au prix d'achat initial (14,00 $ par
action) fixé en avril 2016.
Cette offre doit actuellement arriver à échéance le 27 juillet
2016 à 17 h (heure de Toronto). Callidus proroge l'offre au 30 août
2016 à 17 h (heure de Toronto), et celle-ci pourrait être prorogée
de nouveau ou retirée par la société.
Comme il l'a déjà été annoncé, en lien avec l'offre, le conseil
d'administration a obtenu une évaluation officielle des actions
(l'« évaluation ») de Financière Banque Nationale inc.
(« Financière Banque Nationale ») qui conclut que, compte
tenu de la portée de l'évaluation et sous réserve des hypothèses,
restrictions et limitations qui y sont énoncées, en date du 22
avril 2016, la juste valeur marchande par action se situait entre
18 $ et 22 $.
Callidus a entrepris l'offre afin d'offrir davantage de
liquidité aux actionnaires souhaitant vendre leurs actions, et a
augmenté le prix d'achat en raison de la fourchette de négociation
actuelle des actions à la Bourse de Toronto. Même après l'augmentation, le prix
d'achat présente toujours un escompte important par rapport à la
juste valeur marchande des actions établie par l'évaluation.
Callidus estime que tout achat effectué dans le cadre de l'offre
profitera à tous ceux qui continuent de détenir des actions, en
augmentant leur participation dans la société.
Callidus postera à ses actionnaires un avis de modification
indiquant la nouvelle date d'expiration de l'offre.
Le présent communiqué est fourni à titre d'information
uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une
sollicitation d'offre de vente d'actions.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société
canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de
financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont
incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions
de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui
exigent une longue liste de clauses financières restrictives et
fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les
projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant
peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient
compte de la valeur des actifs de l'emprunteur, de la valeur de ses
activités et de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise
un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les
entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui
lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace.
De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de la
société au www.calliduscapital.ca.
SOURCE Callidus Capital Corporation