Medios erwirbt niederländischen Marktführer für
pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen
Berlin, 18. März, 2024 – Die Medios AG („Medios“), der führende
Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt
Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende
pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit
Niederlassungen in Belgien und Spanien. Durch den Zusammenschluss
mit Ceban internationalisiert Medios sein Geschäftsmodell und
vollzieht einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer europäischen
Specialty Pharma-Plattform. Für Ceban wird im Jahr 2023 ein Umsatz
von ca. 160 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. €
(bereinigte EBITDA-Marge von ca. 18 %) erwartet.
Medios erwirbt die 100-prozentige Beteiligung an Ceban
Pharmaceuticals B.V. von Fonds, die von Bencis verwaltet
werden. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barkomponente in
Höhe von 235,3 Mio. € und 1,7 Mio. neuen Medios-Aktien im Wert von
ca. 23,9 Mio. € zusammen, basierend auf dem Schlusskurs der
Medios-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom
14. März 2024. Die neuen, an die Verkäufer von Ceban ausgegebenen
Aktien unterliegen einer strikten Sperrfrist von 24 Monaten.
Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und
einer bereits zugesagten Kreditlinie über 200 Mio. € finanziert.
Die 1,7 Mio. neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital gegen
Sacheinlage und ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre
ausgegeben.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und wird für das zweite
Quartal 2024 erwartet.
Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch
im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios in der Folge für das
Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Mrd. € und ein
EBITDA pre1 von rund 82 bis 91 Mio. €, was einer Marge
von rund 4,3 % entspricht, basierend auf dem Mittelwert der
jeweiligen Umsatz- und EBITDA-pre1-Spanne.
Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender
1 EBITDA ist definiert als das konsolidierte
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist
bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen
für M&A-Aktivitäten für eine ERP-Systemeinführung sowie für
einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von
Herstellvolumina.
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Über Medios AG
Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma
Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt
Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem
Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung
patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung.
Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über
spezialisierte Apotheken.
Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty
Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard).
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Über Bencis
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Unternehmer und Managementteams bei der Verwirklichung ihrer
Wachstumsziele unterstützt. Bencis arbeitet von Büros in Amsterdam,
Brüssel und Düsseldorf aus und investiert seit 1999 in starke und
erfolgreiche Unternehmen in den Niederlanden, Belgien und
Deutschland.
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