- Chiffre d’affaires 2021-2022 : 474 M€
- ROC normalisé1 de 26 M€ marqué par un contexte économique
exceptionnel
- Capacité d’autofinancement solide de 26 M€
- Nomination de Xavier Rojo en tant que Directeur Général
Délégué
- Intention du management de se renforcer au capital
Les comptes consolidés au titre de l’exercice 2021-2022 sont en
cours d’audit par les commissaires aux comptes.
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) :
« Au cours de cet exercice 2021-2022, notre Groupe a tenu le cap
et maintenu son chiffre d’affaires à ses meilleurs niveaux dans un
contexte économique particulièrement complexe. Chacune de nos
activités est en ordre de marche et confirme leur résilience. Les
équipes de PlanetArt, ont poursuivi l’exploration de nouveaux
canaux d’acquisition clients dont nous commençons à percevoir les
premiers effets positifs. Bien que cela pèse momentanément sur les
marges de la division, ces avancées nous permettent d’ores et déjà
de surperformer les concurrents en termes de progression du chiffre
d’affaires et nous confortent dans la capacité de PlanetArt à
renouer avec la croissance.
Comme toutes les entreprises, nous n’avons pas été épargnés par
l’inflation des coûts de revient. Cependant, le Groupe a pleinement
bénéficié de la transformation réussie d’Avanquest vers la vente de
logiciels par abonnement lui offrant récurrence et visibilité sur
ses revenus futurs. La division a ainsi dépassé les 100 M€ de
chiffre d’affaires sur l’exercice et vu son ROC normalisé
progresser de + 20% en l’espace d’un an. Ce dernier contribue à 45%
au ROC normalisé du Groupe confirmant, par la même occasion, la
pertinence de l’offre multisecteur de Claranova.
De même, l’activité IoT a continué sa montée en puissance avec
de nouveaux déploiements commerciaux qui démontrent l’intérêt
grandissant pour cette technologie d’avenir qui demeure un relais
de croissance pour le Groupe.
Je reste donc plus que jamais convaincu de la qualité
intrinsèque et du potentiel de chacune de nos filiales. J’estime
que la valeur du cours de l’action aujourd’hui ne reflète ni les
fondamentaux, ni les perspectives du Groupe Claranova et j’ai
l’intention en conséquence avec d’autres managers du groupe de
renforcer notre position au capital de Claranova.»
Pierre Cesarini, PDG de Claranova.
Claranova clôture son exercice 2021-2022 (juillet 2021-juin
2022) avec un chiffre d’affaires de 474 M€, en hausse de 1% à taux
de change réels et en repli de -5% à taux constants (-7% en
organique2).
Dans un contexte économique inédit qui s’est durci sur le
deuxième semestre de son exercice fiscal, le Groupe a, comme les
autres sociétés, enregistré une hausse de ses prix de revient suite
à l’augmentation de ses investissements marketing du fait de la
hausse des coûts d’acquisition clients, et à l’inflation des coûts
de transport ainsi que des matières premières.
Le ROC normalisé(1) demeure cependant solide et s’établit à 26
M€ sur l’exercice contre 29 M€ l’an passé, après retraitement des
subventions d’Etat versées sur l’exercice 2020-2021 aux divisions
américaines pendant la période de pandémie de COVID-19 pour un
montant de 4,3 M€ (Paycheck Protection Program 3). Ce dernier
bénéficie également de la progression des divisions Avanquest et
myDevices dont le chiffre d’affaires s’est respectivement amélioré
de 20% et 33% sur un an pour s’inscrire à 102 M€ et 5 M€.
L’augmentation des charges financières (+ 15 M€), principalement
liée à l’amortissement comptable des OCEANES émises dans le cadre
de l’opération de rachat des intérêts minoritaires de la division
Avanquest, pèsent sur le résultat net qui s’inscrit mécaniquement
en perte de 10 M€ sur l’exercice. Cependant, cet amortissement
comptable d’un montant total de 10 M€ n’entraine aucune sortie de
cash pour le Groupe.
Ainsi, la trésorerie disponible s’élève à 100,3 M€ à fin juin
2022 et bénéficie d’une capacité d’autofinancement du Groupe solide
de 26 M€ permettant aux flux d’exploitation de s’établir à 18 M€.
L’endettement financier4 s’élève à 172 M€ et porte l’endettement
net à 71 M€ à fin juin 2022.
Cet exercice de transition démontre la pertinence de l’approche
diversifiée du Groupe depuis la création de Claranova qui lui
permet de compenser la moindre performance d’une de ses activités
(PlanetArt) par la montée en charge d’une autre division
(Avanquest).
L’objectif principal de Claranova reste que PlanetArt renoue au
plus vite avec la croissance en continuant son travail de
reconstruction des canaux d’acquisition clients ainsi que
l’optimisation de ses coûts de revient, tout en renforçant la
dynamique positive au sein de ses divisions Avanquest et myDevices
afin que le Groupe retrouve une croissance durable et une
rentabilité accrue.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Publié
FY 2021
Retraité5
Chiffre d’affaires
474
472
471
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
26
34
33
ROC normalisé (en % du CA)
5,5%
7,2%
7,0%
Résultat Opérationnel Courant
normalisé (hors PPP3)
26
30
29
ROC normalisé hors PPP (en % du CA)
5,5%
6,3%
6,2%
Résultat Opérationnel Courant
19
29
28
Résultat financier
(22)
(7)
(7)
Résultat Net
(10)
14
13
Flux de trésorerie
d’exploitation
18
19
19
Dont Capacité d’autofinancement
26
29
28
Trésorerie à la clôture
100
90
90
PlanetArt : Activités d’e-commerce d’objets personnalisés
pénalisées par un contexte économique exceptionnel
PlanetArt réalise un chiffre d’affaires annuel de 366 M€, en
repli de -4% à taux de change réels et de -9% à taux de change
constants (-12% en organique) par rapport à un exercice 2020-2021
particulièrement dynamique pendant la période de confinement du
Covid qui avait entrainé un afflux significatif de clients à des
taux d’acquisition bas.
Au cours de l’exercice, la division PlanetArt s’est attelée à
initier de nouveaux canaux d’acquisition clients plus efficients
afin de pallier à l’introduction de la version iOS 14.5 d’Apple
limitant le ciblage marketing. Ces nouvelles initiatives ont
commencé à porter leurs fruits et permis au chiffre d’affaires du
4ème trimestre de s’inscrire en légère progression (+1% à taux
réels).
La division enregistre une hausse de 11% de ses dépenses qui
passent de 92,1 millions d’euros sur l’exercice 2020-2021 à 102,6
millions d’euros sur l’exercice 2021-2022. Ainsi, la stagnation du
chiffre d’affaires combinée à l’augmentation des coûts variables
(marketing, transport) et au renforcement des équipes pour
accompagner la croissance future (R&D et intégration I See Me
!), pèsent mécaniquement sur le ROC normalisé qui s’établit à 16,3
M€ fin juin 2022 contre 21,7 M€ l’an passé après retraitement des
aides gouvernementales américaines.
La moindre performance de PlanetArt sur cet exercice ne remet
pas en question le potentiel de croissance de l’activité. La
demande client continue à se développer, le modèle économique de
PlanetArt reste inégalé à ce jour permettant à la division de
continuer, même sur cette année, à prendre des parts de marchés sur
ses concurrents directs qui auront été beaucoup plus impactés par
ce contexte économique exceptionnel. Ces éléments permettent au
Groupe de rester confiant sur le retour à la croissance de la
division.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Publié
FY 21
(hors PPP3)
Var.
FY22 vs FY 21 (hors PPP)
Chiffre d'affaires
366,2
380,3
380,3
-4%
ROC normalisé
16,3
26,0
21,7
-25%
ROC normalisé %
4,5%
6,8%
5,7%
-1,2pt
Avanquest : Chiffre d’affaires de 102 M€ et croissance de 20%
du ROC normalisé
Poursuivant sa croissance, la division d’édition de logiciels du
Groupe a dépassé le seuil des 100 M€ de chiffre d’affaires sur
l’exercice 2021-2022 et enregistre une progression de ses revenus
de 20% à taux réels par rapport à l’exercice précédent.
Portée par la montée en puissance des ventes de logiciels
propriétaires SaaS6, notamment dans les domaines de la Sécurité et
du PDF qui affichent des croissances supérieures à 20%, la part des
revenus récurrents de la division (nouveaux abonnés et
renouvellement des abonnements existants) s’établit désormais à
62%7 et contribue à l’amélioration de la rentabilité d’Avanquest.
Cette progression confirme la transformation réussie du modèle
économique de la division vers des revenus à plus forte marge.
Ainsi, la division réalise un ROC normalisé de 11,6 M€, en
hausse de 21%. Les nouveaux produits lancés au cours de l’année
ainsi que les récentes acquisitions réalisées par la division
telles que PDFforge8 et Scanner App9, contribueront dès le prochain
exercice à la croissance des revenus, tout en renforçant le
positionnement d’Avanquest sur ses segments porteurs et en initiant
un nouveau canal de distribution à travers des applications mobiles
à forte valeur ajoutée.
Sur l’exercice 2022/2023, Avanquest va poursuivre sa croissance
mixte alliant forte croissance organique de son chiffre d’affaires,
amélioration de sa profitabilité et acquisitions ciblées permettant
d’accélérer son développement stratégique.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Retraité(5)
FY 2021
Publié
Var.
FY 22 vs
FY 21 retraité
Chiffre d'affaires
102,2
85,5
87,7
+20%
ROC normalisé
11,6
9,6
10,9
+21%
ROC normalisé %
11,4%
11,2%
12,4%
+0,2pt
myDevices : amélioration de la rentabilité portée par
l’augmentation des revenus récurrents
Sur l’exercice, myDevices réalise un chiffre d’affaires de 5 M€,
soit une croissance de 33% à taux de change réels (29% à taux
constants). Poursuivant sa montée en puissance, la division a
multiplié les déploiements commerciaux permettant à ses revenus
annuels récurrents (ARR - « Annual Recurring Revenue ») de
progresser pour s’établir à 2,4 M€, soit une hausse de 75% par
rapport à juin 2021 à taux de change réels.
Cette base installée contribue à l’amélioration de la
rentabilité de la division avec un ROC normalisé qui s’établit à
-2,4 M€ à fin juin 2022 contre – 2,7 M€ l’an passé, et ce, malgré
le renforcement des équipes de ventes pour accompagner la
croissance et développer le réseau de partenaires/distribution de
myDevices.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Var.
Chiffre d'affaires
5,2
3,9
+33%
ROC normalisé
(2,4)
(2,7)
+11%
ROC normalisé %
-46,2%
-70,5%
+24,3pts
Source et montant des flux de trésorerie du Groupe
Claranova clôture son exercice 2021-2022 avec une trésorerie
disponible de 100 M€, soit une augmentation de 10 M€ par rapport au
30 juin 2021, dont 5 M€ de variation liée à l’évolution des taux de
change sur la période. Cette hausse est due à l’évolution de la
trésorerie opérationnelle de 18 M€, dont 26 M€ de capacité
d’autofinancement et 3 M€ liés à la variation du besoin en fonds de
roulement.
Le flux de trésorerie net lié à l’investissement s’établit à -75
M€ à fin juin 2022. Ce dernier intègre principalement l’incidence
du paiement en numéraire de l’acquisition des intérêts minoritaires
de la division Avanquest finalisée début novembre 2021 pour -48 M€,
l’acquisition d’I See Me! par la division PlanetArt en juillet
2021, l’acquisition des parts minoritaires de la division PlanetArt
en janvier 2022 (13,5M€) ainsi qu’un investissement conjoint avec
Semtech dans myDevices.
Le flux de trésorerie net lié au financement s’élève pour sa
part à 63 M€ à fin juin 2022. Les opérations de financement ayant
eu une incidence sur la trésorerie du Groupe relèvent notamment de
l’investissement stratégique annoncé en août 2021, dans le cadre
duquel le Groupe a émis 50 M€ d’obligations convertibles (OCEANES),
et réalisé une augmentation de capital réservée de 15 M€.
Consécutivement à l’acquisition de certains actifs de la société I
See Me!, PlanetArt a également souscrit un financement bancaire
complémentaire à hauteur de 11 M$ et la division Avanquest a obtenu
un financement de la part de BPI France de 10 M€ pour l’acquisition
de PDFforge réalisée le 1er juillet 2022.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Retraité(5)
Capacité d'autofinancement (CAF)
26
28
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
(BFR) 10
3
(3)
Impôts et intérêts financiers nets
payés
(11)
(6)
Flux de trésorerie net lié à
l'exploitation
18
19
Flux de trésorerie net lié à
l’investissement
(75)
(10)
Flux de trésorerie net lié au
financement
63
(3)
Variation de trésorerie11
5
6
Trésorerie au 1er juillet
90
83
Variation de taux de change sur la
trésorerie
5
2
Trésorerie au 30 juin
100
90
Situation financière, conditions d’emprunt et structure de
financement
La situation financière de Claranova reste saine avec une
trésorerie de 100 M€ et un endettement financier (hors impact IFRS
16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 172 M€
contre respectivement 90 M€ et 65 M€ à fin juin 2021.
La hausse de l’endettement financier du Groupe intègre la prise
en compte de l’émission d’obligations convertibles (OCEANES) pour
un montant de 56 M€, de l’émission de titres de créance pour 18 M€
dans le cadre de l’acquisition des intérêts minoritaires de la
division Avanquest, du nouveau financement bancaire de 11 M$
contracté par la division PlanetArt pour l’acquisition de certains
actifs d’I See Me! et du financement BPI France de 10 M€ pour
l’acquisition de PDFforge réalisée post-clôture (1er juillet
2022).
L’endettement net du Groupe ressort ainsi à 71 M€ à fin juin
2022 contre un endettement net de -2 M€ à fin décembre 2021 et de
-25 M€ au 30 juin 2021.
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Dettes bancaires
31
14
Emprunts obligataires
105
49
Autres dettes financières
31
2
Intérêts courus
4
0
Total des dettes financières12
172
65
Trésorerie disponible non nantie
100
90
Endettement net
71
(25)
Nomination de M. Xavier Rojo en tant que Directeur Général
Délégué
Claranova annonce la nomination de Xavier Rojo, qui a rejoint le
Groupe en mai 2022, au poste de Directeur Général Délégué afin de
structurer, accompagner le développement et la croissance de
Claranova aux côtés de Pierre Cesarini. Il cumule une expérience de
plus de 20 ans dans le secteur bancaire et financier où il a occupé
différents postes de direction stratégique et financière.
Après un Master en Ingénierie financière, il débute sa carrière
au sein du Groupe Dexia où il restera 17 ans et deviendra
successivement Directeur Commercial, Directeur de l’Innovation puis
Directeur Strategy and Business Development. Il mènera de nombreux
projets de développement commerciaux et stratégiques notamment à
l’international et accompagnera le Groupe dans sa restructuration
et l’élaboration de la nouvelle stratégie.
Formé en Management à l’Insead et HEC, il se lance dans
l’entrepreneuriat en investissant en 2011 dans le secteur de la
santé en France et à l’étranger, avant de fonder en 2015 Keystone
Conseil, une société de conseil en Business Development où il
accompagne des banques privées ainsi que des PME/ETI sur leur
positionnement et leur développement stratégique. C’est en 2016,
qu’il rejoint la Banque Hottinguer pour mettre en œuvre le plan de
croissance stratégique, diriger le pôle administratif et financier
et conduire de nombreux projets de transformation et de
digitalisation au sein de la Banque.
La présentation des résultats annuels se tiendra ce jour à 18h30
par visioconférence.
La présentation des résultats annuels 2021-2022 de Claranova est
disponible sur le site de la Société :
https://www.claranova.com/publications
Agenda financier : 8 novembre 2022 :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022/2023
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com ou
https://twitter.com/claranova_group
CODES Ticker : CLA ISIN : FR0013426004
www.claranova.com
Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué
de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Annexes
Annexe 1 : Compte de résultat consolidé
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Retraité(5)
FY 2021
Publié
Chiffre d’affaires
473,7
470,7
471,9
Matières premières et achats de
marchandises
(137,9)
(149,6)
(149,6)
Autres achats et charges externes
(218,2)
(205,8)
(205,8)
Impôts, taxes et versements assimilés
(0,8)
(0,8)
(0,8)
Charges de personnel
(70,8)
(62,8)
(62,8)
Dotations aux amortissements et provisions
nettes des reprises
(9,6)
(8,6)
(8,6)
Autres charges et produits opérationnels
courants
(17,6)
(15,1)
(15,1)
Résultat Opérationnel Courant
18,7
28,0
29,2
Autres charges et produits
opérationnels
(0,7)
(4,4)
(4,4)
Résultat Opérationnel
18,0
23,5
24,8
Résultat financier
(22,2)
(6,8)
(6,8)
Impôts
(5,7)
(3,5)
(3,8)
Résultat Net
(10,0)
13,2
14,2
Résultat Net Part du Groupe
(10,6)
9,5
10,4
Annexe 2 : Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat
Net ajusté
Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) et le
Résultat Net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable,
doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui
ne peuvent se substituer aux agrégats IFRS du Groupe. La Direction
de Claranova considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des
performances opérationnelles et financières du Groupe et les
présente dans un but informatif car ils permettent d’exclure la
plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la
mesure de la performance des métiers.
Le passage du Résultat Opérationnel Courant au Résultat
Opérationnel Courant normalisé s’effectue comme suit :
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Retraité(5)
FY 2021
Publié
Résultat Opérationnel Courant
18,7
28,0
29,2
Impact IFRS 16 sur les charges de
loyers
(0,4)
(0,4)
(0,4)
Paiements fondés sur des actions et
charges sociales afférentes
1,2
0,0
0,0
Dotations aux amortissements et
provisions
6,0
5,3
5,3
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
25,5
32,9
34,2
Annexe 3 : Bilan simplifié
La taille du bilan de Claranova reste limitée compte tenu du
caractère technologique et principalement intermédié des activités
du Groupe. Le bilan de Claranova est ainsi principalement composé à
l’actif de trésorerie disponible et d’écarts d’acquisition, reflet
de la stratégie de croissance externe du Groupe. La taille du bilan
est ainsi passée de 225 millions d’euros à 270 millions d’euros
entre fin juin 2021 et fin juin 2022.
Le bilan simplifié du Groupe est le suivant :
En M€
FY 2022
(En cours d’audit)
FY 2021
Retraité(5)
FY 2021
Publié
Écarts d’acquisition
82,3
64,4
64,4
Autres immobilisations corporelles et
incorporelles
19,9
18,3
18,3
Droits d’utilisation sur contrats de
location
12,6
7,0
7,0
Autres actifs non courants
8,5
6,9
6,7
Actif courant (hors trésorerie)
46,5
38,0
38,0
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
100,3
90,4
90,4
Total actif
270,1
225,1
224,9
Capitaux propres
1,9
82,2
83,1
Dettes financières
171,5
65,1
65,1
Dettes locatives
13,2
7,6
7,6
Autres passifs non courants
3,5
4,3
4,5
Autres passifs courants
80,0
65,9
64,6
Total passif
270,1
225,1
224,9
Les capitaux propres baissent d’un montant total de 80,3 M€ par
rapport au 30 juin 2021, du fait essentiellement de l’impact de la
comptabilisation du rachat des minoritaires canadiens, intervenu
sur la période.
D’une part, les capitaux propres ont été réduits d’un montant
total de 123 M€ suite aux opérations de rachat des minoritaires
canadiens et PlanetArt. D’autre part, cet impact négatif est en
partie compensé par les augmentations de capital réalisées au cours
de la période pour un total de 42,6 M€, le solde s’expliquant par
l’enregistrement de la perte de l’exercice pour 10 M€ et des écarts
de conversion (8,9 M€) et autres transactions avec les
actionnaires, dont l’augmentation de capital de myDevices Inc.
1 Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un
agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la
performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat
Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des
actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux
amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des
contrats de location. Le détail du calcul du ROC normalisé figure
en annexe. 2 La croissance organique correspond à la croissance à
taux de change et périmètre constants. 3 Paycheck Protection
Program : aides gouvernementales américaines en réponse à la
pandémie Covid-19 versées à certaines filiales du Groupe pour un
montant de 4,3 M€ (5,1 M$). 4 Hors impact IFRS 16 sur la
comptabilisation des contrats de location. 5 Retraité d’une
correction comptable du chiffre d’affaires de la division Avanquest
Software liée à l'application de la norme IFRS 15 sur l’étalement
du chiffre d'affaires des abonnements Soda PDF passés en mode «
Cloud » courant août 2020. 6 Software as a Service. 7 Déterminée
sur la base du reporting de gestion. 8 Communiqué du 4 juillet 2022
9 Communiqué du 10 octobre 2022 10 Variation du Besoin en Fonds de
Roulement par rapport à l’ouverture de l’exercice fiscal. 11
Variation de trésorerie par rapport à la Trésorerie à l’ouverture
de l’exercice fiscal. 12 Hors dettes locatives liées à
l’application de la norme IFRS 16.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221012005904/fr/
ANALYSTES - INVESTISSEURS +33 1 41 27 19 74
ir@claranova.com
COMMUNICATION FINANCIERE +33 1 75 77 54 65
ir@claranova.com
Colonnade Acquisition (NYSE:CLA)
과거 데이터 주식 차트
부터 5월(5) 2024 으로 6월(6) 2024
Colonnade Acquisition (NYSE:CLA)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2023 으로 6월(6) 2024