Crescera Capital Acquisition Corp. anuncia preço de oferta pública inicial de US$ 175 milhões
19 11월 2021 - 10:03PM
Business Wire
A Crescera Capital Acquisition Corp. (“Crescera” ou a “Empresa”)
anunciou hoje que fixou o preço de sua oferta pública inicial de
17,5 milhões unidades a US$ 10,00 por unidade. As unidades devem
ser listadas na Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) e negociadas sob o
símbolo “CRECU” a partir de 19 de novembro de 2021. Cada unidade
consiste em uma ação ordinária de Classe A e metade de um warrant
resgatável. Cada warrant completo dá ao seu detentor o direito de
comprar uma ação ordinária de Classe A a um preço de US$ 11,50 por
ação. Apenas warrants completos são exercíveis. Uma vez os títulos
que compõem as unidades comecem a ser negociados separadamente, as
ações de Classe A e os warrants resgatáveis deverão ser listados na
Nasdaq sob os símbolos “CREC” e “CRECW”, respectivamente. A oferta
deverá ser encerrada em 23 de novembro de 2021, sujeita às
condições habituais de fechamento.
A Empresa foi constituída com o objetivo de realizar uma fusão,
troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização
ou outras combinações similares de negócios com um ou mais
negócios. A Empresa pretende buscar uma combinação de negócios com
uma empresa não limitada a uma determinada indústria, setor ou
região geográfica na América Latina. O patrocinador da Empresa está
associado à empresa brasileira de gestão de ativos Crescera
Capital.
O UBS Investment Bank está atuando como o único gestor do
bookrunning da oferta. A EarlyBirdCapital, Inc. está atuando como a
única consultora financeira. A Empresa concedeu ao UBS Investment
Bank uma opção de 45 dias para comprar até 2,625.000 milhões de
unidades adicionais ao preço da oferta pública inicial para cobrir
a distribuição de lotes suplementares, se houver.
A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto final.
Quando disponíveis, as cópias do prospecto final podem ser obtidas
na UBS Securities LLC pelo correio em 1285 Avenue of the Americas,
Nova York (NY) 10019, aos cuidados de: Prospectus Department, pelo
telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail
ol-prospectus-request@ubs.com.
Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi
declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a
“SEC”) em 18 de novembro de 2021. Este comunicado à imprensa não
deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de
compra, nem deve haver qualquer venda destes títulos em qualquer
estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja
ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores
mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem
“declarações prospectivas”, inclusive com relação à oferta pública
inicial proposta. Nenhuma garantia pode ser dada de que a oferta
discutida acima será concluída nos termos descritos ou que a
Empresa concluirá uma combinação de negócios. As declarações
prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas das quais
estão além do controle da Empresa, incluindo aquelas estabelecidas
na seção Fatores de Risco da declaração de registro da Empresa e o
prospecto preliminar da oferta da Empresa arquivada na SEC, e na
seção Fatores de Risco do prospecto final no âmbito da oferta da
Empresa que a mesma pretende arquivar na SEC. Cópias desses
documentos estão disponíveis no site da SEC: www.sec.gov. A Empresa
não assume nenhuma obrigação de atualizar estas declarações para
revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto
conforme exigido por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão
original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211119005432/pt/
Investidores Natalia C. Galarti Diretora de Operações da
Crescera Capital Laura Guaraná Carvalho Diretora Financeiro
spac@crescera.com
Crescera Capital Acquisi... (NASDAQ:CRECU)
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