RUBIS : ACQUISITION MAJEURE DANS LES BITUMES EN AFRIQUE DE L'OUEST - CRÉATION DE RUBIS SUPPORT ET SERVICES - AUGMENTATION DE...
24 3월 2015 - 1:41AM
23 mars 2015
Acquisition
Rubis a signé un protocole
d'accord pour l'acquisition du groupe Eres, un des principaux
intervenants indépendants en
approvisionnement-transport-logistique-distribution de bitumes en
Afrique de l'Ouest.
Avec de fortes implantations
logistiques (dépôts d'importation) au Sénégal, au Togo et au
Nigéria, Eres est un opérateur leader, actif dans toute la région.
La Société contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement
depuis l'achat du bitume en raffineries, le transport maritime, le
stockage terrestre massif, jusqu'à l'acheminement du produit par
camions aux clients finaux.
Cette acquisition significative
s'inscrit dans la ligne stratégique du Groupe : un produit de
niche, commercialisé sur des marchés structurellement importateurs,
où la composante transport-logistique est essentielle pour
maintenir durablement un avantage compétitif ainsi que la qualité
du service aux clients finaux, comprenant principalement les
contractants routiers internationaux.
En 2014, le chiffre d'affaires
d'Eres est estimé à 550 M$, pour une capacité bénéficiaire proforma
d'environ 8 % du chiffre d'affaires. La Société a commercialisé
près de 400 000 tonnes de bitumes et d'émulsions en 2014
auxquels s'ajoute du gazole pour les marchés de la zone. Eres a
réussi à construire un très solide fonds de commerce régional grâce
à sa technicité et à la qualité de sa logistique intégrée
(transports maritime, terrestre et stockages massifs).
La transaction prévoit
l'acquisition immédiate de 75 % du capital, suivi d'un complément
de prix échelonné et du rachat du solde de 25 % dans 3 ans, selon
les modalités suivantes : Rubis déboursera dans l'immédiat 315
M$ pour 75 % du capital et la totalité du besoin en fonds de
roulement. Le paiement complémentaire, d'un montant maximum de 120
M$ en fonction des résultats, sera échelonné sur 3 ans. Enfin, le
rachat du solde de 25 % interviendra dans 3 ans, à des conditions
également indexées sur les résultats.
Constitution de
la branche Rubis Support et Services
La nature et la taille
significative de cette acquisition font naître une troisième
branche d'activité - Rubis Support et
Services - qui comprendra l'ensemble des activités
d'infrastructure, de transport, d'approvisionnement et de services
qui viennent en support au développement des activités aval de
distribution et de marketing. Ainsi, la SARA et les activités
actuelles d'approvisionnement dans les Caraïbes rejoindront ce
nouveau pôle.
Augmentation de
capital
S'ajoutant aux investissements
courants de l'exercice, aux constructions (Anvers et Rotterdam) et
aux engagements d'acquisitions (SARA et SRPP), ce dernier
développement porte le cumul des engagements à environ 600 M€. Ces
besoins de financement sont d'ores et déjà couverts par le
cash-flow de l'exercice, les lignes de crédits
confirmées et le recours à la trésorerie disponible de Rubis.
Toutefois, pour respecter sa
discipline financière et se donner les moyens de saisir de
nouvelles opportunités d'expansion, Rubis envisage de lancer, dans
le courant du semestre, une augmentation de capital avec droit
préférentiel de souscription limitée à environ 20 % des besoins
précités.
Enfin, pour renforcer l'effet
positif de ces acquisitions sur le résultat par action, le Groupe a
décidé de limiter à 50% l'utilisation d'une ligne de capital
disponible, soit 1,2 million d'actions pour une contrevaleur
d'environ 65 M€, qui sera répartie sur 2015 et 2016.
Prochain rendez-vous
Chiffre d'affaires du 1er
trimestre 2015 : le 12 mai 2015 (après
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Source: RUBIS via Globenewswire
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