COMMUNIQUE DE
PRESSE
QUALIUM
INVESTISSEMENT ET FUTURE FRENCH CHAMPIONS CEDENT LEURS PARTS DANS
LE GROUPE MERIGUET À UN CONSORTIUM
D'INVESTISSEURS EMMENÉ PAR RAISE
INVESTISSEMENT ET IDI, REJOINTS PAR TIKEHAU CAPITAL ET BPI
FRANCE
Paris, le 28
septembre 2017 - Qualium Investissement et Future French
Champions annoncent aujourd'hui la cession de leurs parts dans le
groupe Mériguet, spécialiste de l'artisanat décoratif de luxe, à un
consortium d'investisseurs composé de Raise, l'IDI, co-leaders,
Tikehau Capital, en direct et via le fonds Novi 1, et Bpifrance,
aux côtés du management.
Créé en 1960 et classé
« entreprise du patrimoine vivant », le groupe Mériguet,
à l'origine spécialisé dans la peinture décorative et la dorure, a
progressivement élargi la palette de son savoir-faire à plusieurs
métiers de l'artisanat décoratif (taille de pierre, maçonnerie,
serrurerie, ferronnerie d'art, boiserie, staff, etc.), avec le
souci de toujours préserver l'excellence de ses créations ou de ses
rénovations. Il entretient ainsi des relations privilégiées avec
des architectes et décorateurs de renom, principaux
prescripteurs.
Doté d'un positionnement très haut de gamme, le groupe jouit de
références publiques ou privées prestigieuses, en France et à
l'étranger, telles que le château de Versailles, l'Opéra Garnier,
le Metropolitan Museum of Art, La Maison Blanche, le Shangri-La,
etc. Il emploie aujourd'hui plus de 750 personnes, dont 530
compagnons, et réalise un chiffre d'affaires de près de 180 M€,
pour 60% à l'étranger, auprès d'une clientèle prestigieuse.
Mériguet est aujourd'hui présent dans 12 pays et contrôle plus de
30 filiales.
En juillet 2013, Qualium Investissement était devenu actionnaire du
groupe Mériguet aux côtés de Future French Champions à l'occasion
d'un LBO primaire. Qualium Investissement a accompagné le groupe
dans sa stratégie ambitieuse de diversification, débutée en 2006,
et de développement à l'international, en Europe, Amérique du Nord,
Russie et Moyen-Orient notamment, par croissance interne ou via des
acquisitions ciblées. Qualium Investissement a ainsi soutenu
de manière active l'acquisition d'EDM, spécialiste de la fourniture
et de la pose de pierre de luxe, en décembre 2013, société offrant
une forte complémentarité sur le plan de l'activité, des clients et
de la présence géographique.
Mériguet pérennise un degré
d'exigence unique dans ses différents métiers d'art, perpétuant les
techniques ancestrales de la grande tradition française du décor
tout en développant et en utilisant les procédés les plus
innovants. Récemment, Mériguet innovait encore, lançant sa propre
activité de distribution de peinture très haut de gamme :
«Mériguet-Carrère».
C'est ainsi que le groupe a su
s'imposer sur le marché international du très haut de gamme, en
intervenant sur les chantiers publics ou privés les plus
prestigieux au monde.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement,
déclare : «
Nous sommes heureux d'avoir
accompagné cette très belle maison française dans son développement
et d'avoir permis d'accélérer son essor à l'international. Les
marchés étrangers représentent désormais 60% du chiffre d'affaires
du groupe, contre 13% au moment de l'acquisition ».
Paul Costa de Beauregard,
Directeur Général Délégué de Qualium Investissement souligne :
« Mériguet est un groupe exceptionnel à tous
les égards, promis à un brillant développement international. La
qualité de son management et son savoir-faire unique sont autant
d'atouts pour ses succès futurs ».
Antoine Courtois, Président de Groupe Mériguet, explique :
« Qualium Investissement
a répondu parfaitement à nos besoins en termes de moyens,
réactivité, capacité à prendre des risques à nos côtés,
compréhension de notre projet et aptitude à nous questionner de
manière utile et constructive. Qualium et FFC ont accompagné
efficacement Mériguet dans son nouvel élan et son développement
international, ce dont témoignent notre déploiement et notre
performance. Nous avons choisi le groupe financier qui va nous
accompagner demain pour ses qualités : capacité d'analyse et
conseil, solidité financière, forte ambition, mais surtout pour son
amour du patrimoine».
Gonzague de Blignières, Président
de Raise Investissement indique : « Nous
avons été séduits non seulement par le projet entrepreneurial du
groupe Mériguet, par son savoir-faire d'excellence et par son
positionnement unique sur un marché international, mais aussi par
les perspectives de croissance de la société, la stratégie de son
management et la qualité de ses équipes ».
Marco de Alfaro, partner chez IDI
« L'IDI, déjà actionnaire minoritaire au côté de
Qualium, croit profondément à l'histoire de croissance de Mériguet,
menée par un management particulièrement dynamique. Cette
croissance va continuer, en France et sur les grands marchés
mondiaux de la décoration ; c'est pourquoi nous avons souhaité
revenir en « lead investor » en tandem avec Raise ».
*
* *
Intervenants sur
l'opération
Investisseurs sortants
Qualium
Investissement : Jean Eichenlaub, Paul Costa de
Beauregard, Guillaume Peroz, Julie Khayat
CDC-International
Capital - Future French Champions : Marc Auberger,
Laurent Dethomas
Conseils
cédants
Conseil financier : Transaction
R (Pierpaolo Carpinelli, Benjamin Osdoit, Pierre Gibour)
Conseil juridique Qualium
Investissement : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte
Dupont)
Conseil juridique management :
Willkie Farr & Gallagher (Cédric Hajage, Marie-Hélène
Raffin, David Lambert, Georges Balit, Camille Lautier, Mathilde
Vannson)
Vendor Due-diligence
financière : PwC Transaction Services (Arnaud Thibésart,
Camille Coulon, Frédéric Chatillon, Guillaume de Baudreuil)
Vendor Due-diligence
stratégique : LEK (Serge Hovsepian, David Danon-Boileau,
Christophe Ruiz)
Nouveaux investisseurs
Raise
Investissement : Gonzague de Blignières, Alexandra Dupont,
Maria Beloqui, Vincent Sauzay
IDI : Marco
de Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci
Bpifrance : Isabelle Ginestet-Naudin, Anne
Raoul-Duval, Damien d'Houdain, Marie-Laetitia Vassort
Tikehau
Capital : Tikehau Investment Management
Financement
Dette senior : CM-CIC, BNP
Paribas, Banque Palatine
Conseil juridique : Simmons
& Simmons (Colin Millard, Antoine Venier)
Conseils nouveaux
investisseurs
Conseil juridique corporate :
Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
Conseil juridique
financement : Mayer Brown (Patrick Teboul, Maud Bischoff,
Constance Bouchet)
Conseil juridique fiscal :
Mayer Brown (Benjamin Homo, Paul de France, Olivia Sibieude)
Buyer Due-Diligence
financière : Eight Advisory (Fabien Thièblemont, Maxime
Guichot-Perrère)
Due-diligence juridique, sociale,
fiscale : Desfilis Avocats (Sophie Fournier-Dedoyard, Aline
McGowan, Guillaume Giuliani, Frédéric Mandel, Diane Dubail)
Contacts presse
Qualium
Investissement
Agnès Catineau :
qualium@brunswickgroup.com | 01 53 96 83 83
Future French Champions (CDC
IC)
Daphné Claude : daphne@steeleandholt.com | 06
66 58 81 92
Dominic Riding : dominic@steeleandholt.com |
06 48 57 83 24
Atelier Mériguet
Carrere
Aurélie Glémeau :
amc@ateliermeriguet.fr | 01 56 56 79 79
Raise
Charlotte Doyen :
charlotte.doyen@raisefrance.com | 01 84 17 27 89
Pauline Persyn :
pauline.persyn@elanedelman.com | 01 86 21 50 50
IDI
Tatiana Nourissat : t.nourissat@idi.fr | 01
55 27 80 03
Jérôme Goaer : j.goaer@verbatee.com | 06 61
61 79 34
A propos de Qualium
Investissement
Qualium Investissement, société de
gestion agréée par l'AMF, gère des capitaux pour compte de tiers,
français et étrangers. Dédiée à l'investissement en capital
transmission principalement majoritaire, elle investit des montants
compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement françaises,
valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des
transactions majoritaires jusqu'à 500 M€. Créée en 1998, Qualium
Investissement a levé près de 2Md€ depuis l'origine provenant de la
Caisse des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et
étrangers. Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine
de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques
(industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie,
etc.). Elle est actuellement actionnaire de 8 entreprises
françaises non cotées, dont La Foir'Fouille, Sogal, Kermel,
Invicta, Biscuits International, IMV Technologies et, plus
récemment, Vulcanic.
Pour en savoir plus :
www.qualium-investissement.com
A propos de
Future French Champions
Future French Champions est un
partenariat entre Qatar Investment Authority et CDC International
Capital initié en 2014. Il a pour actionnaires :
-
Qatar Investment
Authority : QIA est le fonds souverain de
l'Etat du Qatar en charge d'investir à l'échelle internationale les
excédents budgétaires du pays dans le but de préserver la richesse
au profit des générations futures. QIA est un partenaire de choix
pour les investisseurs financiers et autres parties
prenantes ;
-
CDC International
Capital : CDC International Capital (CDC IC) est la filiale de
la Caisse des Dépôts dédiée aux partenariats d'investissement avec
des fonds souverains et de grands investisseurs institutionnels
internationaux. CDC International Capital a développé un réseau de
partenaires institutionnels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie et
en Amérique du Nord et opère via différentes structures
d'investissement.
Pour en savoir plus :
www.cdcicapital.fr
A propos du
groupe Mériguet
Atelier Mériguet-Carrère perpétue
depuis plus de 45 ans les techniques traditionnelles de peinture,
de décoration et de dorure pour une clientèle prestigieuse publique
ou privée, en collaboration avec les Monuments Historiques (opéras
de Paris et de Monte Carlo, théâtre des Champs-Elysées, musée des
Arts décoratifs, Maison Blanche, etc.), les plus grands architectes
et décorateurs internationaux, etc.
Basé à Paris, le groupe Mériguet
s'est peu à peu diversifié dans les métiers connexes de la
peinture, avec les acquisitions de plusieurs sociétés, dans la
métallerie d'art, la boiserie et la taille de pierre notamment, lui
permettant ainsi de proposer une offre complète en matière de
création ou de rénovation, en France comme à l'international.
Doté d'un savoir-faire reconnu
dans le monde entier, le groupe Mériguet a le souci de préserver
l'équilibre entre tradition et innovation, par le respect du passé
et des valeurs de l'excellence artisanale française, en favorisant
dans ses équipes la transmission des connaissances patiemment
acquises, mais aussi la libre interprétation pour les créations les
plus contemporaines.
Pour en savoir plus :
www.ateliermeriguet.fr
A propos de
Raise
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et
Gonzague de Blignières, RAISE s'organise désormais autour de quatre
activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM
et le Fonds de Dotation RAISE.
-
RAISE Investissement, une société de capital
développement de 370M€ ciblant les ETI à fort potentiel de
croissance et prenant des participations minoritaires comprises
entre 10 et 40M€.
-
RAISE REIM, une société de gestion de
portefeuilles récemment agréée par l'AMF, dédiée à
l'immobilier.
-
Le Fonds de Dotation RAISE, une structure
philanthropique permettant d'accompagner, de financer et
d'améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin
de les aider à bâtir des aventures pérennes.
RAISE repose sur un mécanisme de
financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l'équipe
d'investissement renonce à 50% de son intéressement afin de
financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif pionnier en France
permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands
groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est
lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de
Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.
Pour en savoir plus :
www.raisefrance.com - @RAISE_France
A propos de
IDI
L'IDI, pionnier de
l'investissement en France, est une société d'investissement cotée
spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites
et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de
l'investissement pour compte propre et compte de tiers à travers
l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le
Groupe gère aujourd'hui environ 9,3 milliards d'euros d'actifs. La
gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties
prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement
interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,12 %.
Pour en savoir plus :
www.idi.fr
communiqué de presse
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Source: IDI via Globenewswire
IDI (EU:IDIP)
과거 데이터 주식 차트
부터 6월(6) 2024 으로 7월(7) 2024
IDI (EU:IDIP)
과거 데이터 주식 차트
부터 7월(7) 2023 으로 7월(7) 2024