idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Communiqué de presse
17 mai
2017
OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE MAJEURE DE PENNEL
& FLIPO
SIGNATURE DU PROTOCOLE
D'ACQUISITION DE LA SOCIETE ITALIENNE FAIT PLAST
CONSTITUTION D'UN GROUPE EUROPEEN DANS LES TISSUS
ET FILMS TECHNIQUES
REALISATION DE L'OPERATION PREVUE FIN JUIN
2017
Paris, le 17 mai
2017 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement,
annonce une opération stratégique structurante pour PENNEL &
FLIPO avec la signature d'un protocole pour l'acquisition de la
société familiale italienne FAIT PLAST, leader européen de la
production de films techniques thermoplastiques vendus pour une
grande variété d'applications, notamment dans l'habillement
sportif. Cette croissance externe s'inscrit dans la stratégie de
l'IDI de constituer des champions européens, capable d'adresser des
marchés de niches dans le monde entier. Ainsi, l'IDI a réalisé ces
18 derniers mois plusieurs croissances externes notamment chez
Winncare et Financière Miro (holding d'Albingia).
Créée en 1924, et implantée à
Mouscron en Belgique, PENNEL & FLIPO SA (www.orca.eu) conçoit,
produit et distribue dans le monde entier, les tissus ORCA® qui
apportent des solutions techniques aux acteurs des industries
nautique, ferroviaire, aéronautique et de défense.
En septembre 2015, à l'occasion
d'une opération de LBO primaire de gré à gré, PENNEL & FLIPO SA
avait accueilli à son capital l'IDI en tant qu'investisseur
majoritaire et Cabestan Capital (géré par Edmond de Rothschild
Investment Partners) en tant que co-investisseur minoritaire, afin
de poursuivre son développement, notamment à l'international. En 18
mois, la société a renforcé son équipe commerciale à travers le
monde et son chiffre d'affaires a augmenté de l'ordre de 10 %, dont
plus de 80 % hors de France et de Belgique.
Fort de sa croissance et de son
réseau international, le management de PENNEL & FLIPO et l'IDI
ont su convaincre le management familial de la société FAIT PLAST,
basée à Brescia (Italie), de rejoindre le groupe sous la forme d'un
LBO primaire négocié à nouveau de gré à gré. Leader européen dans
la production de films techniques thermosplastiques, FAIT PLAST
dispose de savoir-faire uniques et très complémentaires. Ainsi, ses
films se retrouvent dans diverses applications telles que le
flocage de maillots et T-shirt et notamment de sport, la
fonctionnalisation de vêtements sportifs et de sous-vêtements, les
emballages techniques, le médical et para-médical, les solutions
architecturales ou encore les tissus techniques. FAIT PLAST, d'une
taille similaire en termes de chiffre d'affaires, cherchait
notamment à se développer davantage hors d'Europe. Avec ce
rapprochement, FAIT PLAST va bénéficier du réseau commercial
mondial de PENNEL & FLIPO. FAIT PLAST pour sa part accompagnera
PENNEL & FLIPO dans son développement de nouveaux tissus
techniques en thermoplastiques (notamment les TPU).
Le protocole d'acquisition est
conclu sous la condition suspensive du financement de l'opération.
Cette condition devrait être levée dans les prochaines semaines et
la réalisation définitive de l'opération devrait intervenir au plus
tard le 30 juin 2017.
Le financement de cette opération
se fait à travers une augmentation de capital réalisée par l'IDI et
Cabestan Capital et la structuration d'une nouvelle dette bancaire.
Tikehau participe à l'opération en maintenant sa dette
obligataire.
Le nouveau groupe ainsi
constitué :
-
réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 70
millions d'euros avec une bonne rentabilité,
-
emploiera 180 salariés environ dont 25 dédiés à
la R&D,
-
disposera de 2 sites de production modernes en
Belgique (Mouscron) et en Italie (Brescia),
-
bénéficiera d'un réseau commercial mondial et
notamment des filiales Américaine, Chinoise et Russe de PENNEL
& FLIPO,
-
proposera à ses clients des solutions techniques
complémentaires (tissus ou films, caoutchouc ou
thermoplastiques).
Guido Arici, l'un des deux
actionnaires familiaux historiques de FAIT PLAST, réinvestira dans
l'opération, conservera ses fonctions manageriales et siègera au
conseil d'administration.
Emmanuel Capriglione, Président de
PENNEL & FLIPO SA, déclare :
« Cette
opération de croissance externe est une formidable opportunité pour
les deux groupes et les collaborateurs. Nous disposons de
savoir-faire très complémentaires, d'une culture d'entreprise très
similaire, et d'un potentiel d'innovation et de développement de
nouveaux produits très important. Nos équipes
se croisaient, maintenant elles vont pouvoir s'unir pour innover,
inventer de nouveaux produits et solutions afin de servir de
nouveaux marchés à travers le monde. »
Guido Arici, Président de FAIT
PLAST SPA, déclare :
« Nous
cherchions à adosser FAIT PLAST à un industriel performant et
reconnu. Cette opération va nous permettre de constituer un groupe
d'envergure dans les tissus et les films techniques avec un réseau
de distribution mondial. Je suis confiant dans l'avenir
et me réjouis de rester
actionnaire.»
Julien Bentz, Partner et membre du
comité exécutif de l'IDI de rajouter :
« FAIT PLAST
est une très belle entreprise qui a démontré depuis près de 50 ans,
sa capacité à apporter des solutions à ses clients avec des films
thermoplastiques performants. Nous avons trouvé de grandes
similitudes entre FAIT PLAST et PENNEL & FLIPO :
l'innovation permanente au service de ses clients, l'excellence
industrielle et opérationnelle, la gestion financière
rigoureuse.
L'IDI cherche à
travailler étroitement et activement auprès des sociétés de son
portefeuille pour constituer des champions européens de niche
capables d'aller conquérir des marchés internationaux. Cette
transaction est emblématique des dernières opérations de croissance
externe réalisées par le Groupe, après les 2 acquisitions faites en
Europe scandinave par Winncare l'an dernier. A l'heure où
l'industrie du Private Equity connaît des niveaux de valorisation
parfois élevés, la croissance des sociétés du portefeuille
notamment à travers la conjonction d'opérations d'acquisitions
structurantes avec des chantiers stratégiques et opérationnels
majeurs est un excellent moyen de créer de la valeur pour
l'IDI. »
Intervenants :
Pennel & Flipo : Emmanuel
Capriglione, Bernard Delcourt, David Ray
Fait Plast : Guido Arici, Andrea Arici, Pierluigi
Beltrami
IDI : Julien Bentz, Augustin Harrel-Courtès, Jonas
Bouaouli
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier
de l'investissement en France, est une société d'investissement
cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des
petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les
métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à
travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging
Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros
d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes
les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de
rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47
%.
Contact investisseurs : |
Contacts presse : Verbatee |
Tatiana
Nourissat |
Jérôme
Goaer |
Tél. : +
33 1 55 27 80 00 |
Tél. : +
33 6 61 61 79 34 |
E-mail :
t.nourissat@idi.fr
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E-mail :
j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu
Tél. : + 33 6 61 61 76 73
E-mail : v.sabineu@verbatee.com |
communiqué
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Source: IDI via Globenewswire
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