idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Communiqué de presse
20 avril 2017
RESULTATS ANNUELS 2016 ET PERSPECTIVES
2017
FORTE PROGRESSION DE L'ANR: + 22,77 %
DIVIDENDE DE 1,60 € PAR ACTION,
EN HAUSSE DE + 14,20
%
IMPORTANTE CAPACITE D'INVESTISSEMENT
Paris, le 20
avril 2017 - L'IDI, groupe côté spécialiste du
capital-investissement, annonce des résultats annuels 2016 en forte
croissance et des perspectives 2017 prometteuses.
L'ANR par action de l'IDI affiche
une forte croissance sur l'exercice 2016. Au 31 décembre 2016, il
s'élève à 41,94 euros par action (+ 22,77 % par rapport au 31
décembre 2015).
Cette performance résulte de
l'appréciation de la valeur du portefeuille Private Equity Europe.
La totalité des participations ont contribué à la forte hausse de
l'ANR. Le portefeuille Private Equity Europe se structure et se
développe avec une politique active de croissance externe sur des
cibles stratégiques (Winncare, Financière Miro) ainsi que des
refinancements de dettes réussis, profitant de taux extrêmement
attractifs.
Cet ANR se compare à celui de fin
décembre 2015 qui s'établissait à 35,56 euros. Après versement du
dividende en juillet 2016 (1,40 €), il s'établissait à 34,16 euros
par action.
Christian Langlois-Meurinne,
Président du Groupe IDI, déclare : « 2016 a été une très belle année pour l'IDI. Nos
résultats affichent, pour la troisième année consécutive, une forte
croissance avec une progression de l'ANR de près de 23 %. Notre
portefeuille est de grande qualité, dynamique et doté de capacités
de développement par croissance organique et externe. L'IDI a
renforcé son équipe d'investissement, co-dirigée par Marco de
Alfaro et Julien Bentz, en recrutant 2 nouveaux professionnels
favorisant ainsi le suivi actif des participations et l'étude de
dossiers. Nous avons étudié de nombreuses opportunités
d'investissement dans un marché très concurrentiel où les niveaux
de valorisation sont parfois très élevés. Dans ce contexte, nous
sommes restés prudents et sélectifs et avons investi dans le
capital de la société Dubbing Brothers, acteur
majeur de l'industrie du doublage pour le cinéma et la télévision
en France et en Europe. En 2017, l'année a commencé par la prise de
participation dans HEA Expertise, spécialiste des services
administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises,
au business model digital. Nos autres participations challengent
leur business model par le prisme du digital afin de conserver leur
leadership et d'inventer les besoins de demain. Je suis
raisonnablement optimiste pour 2017 ».
Il sera proposé à la prochaine
Assemblée Générale de l'IDI la distribution d'un dividende de 1,60
euro, en augmentation de 14,2 % par rapport à celui versé au titre
de l'exercice précédent (1,40 euro).
Ce montant confirme la volonté de
l'IDI d'offrir à ses actionnaires un rendement attractif sur le
long terme, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres
acteurs du secteur. L'IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires
d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 14,47 % depuis son
introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 31,5 en 25
ans.
En 2016, le groupe IDI a investi
un peu plus de 13 millions d'euros en Private Equity Europe, soit
un tiers du montant investi en 2015, notamment dans le capital de
The Dubbing Brothers, acteur majeur de l'industrie du doublage en
France et en Europe.
Parallèlement, les cessions et
remboursements se sont élevés à près de 14 millions d'euros dans le
Private Equity Europe avec notamment la cession d'Actéon (matériels
dentaires). Sur la même période, l'IDI a bénéficié de retours d'IDI
Emerging Markets.
Le portefeuille s'est structuré et
s'est développé avec une politique active de croissance externe sur
des cibles stratégiques : les sociétés danoises Borringia et
Ergolet, pour Winncare (leader français dans les solutions pour
l'amélioration de la prise en charge des personnes en perte
d'autonomie et à risques d'escarres), et la société CFDP
(protection juridique) pour Financière Miro, holding de la
compagnie d'assurance Albingia, ainsi que des refinancement de
dettes (Winncare et Orca Developpement), profitant de taux
extrêmement attractifs.
Idinvest Partners
En 2016, l'activité d'Idinvest
Partners est restée très soutenue avec le financement de 250 PME
européennes en investissant 1,2 milliard d'euros. En parallèle,
elle a distribué plus de 500 millions d'euros à ses investisseurs
témoignant de sa capactité à réaliser régulièrement de nombreuses
sorties au sein de son portefeuille. En 2016, Idinvest Partners a
réalisé une 4ème IPO au Nasdaq : Talend. Ses différentes
stratégies ont été reconnues au travers de classements ou prix. A
titre d'exemple, l'activité capital croissance permet à Idinvest
Partners d'être classée, par l'indicateur Chausson Finance sur le
2ème semestre 2016, comme la 1ère société de gestion de
capital-risque française la plus active, en montants investis et en
nombres de sociétés financées. Idinvest a également reçu le prix
« Best European Venture Capital / Growth Private Equity Fund »
et le prix Silver du Best « LP Regional Strategy »
remis lors des Private Equity Exchange & Awards 2016.
Idi Emerging Markets
En 2016, Idi Emerging Markets a
réalisé trois investissements (Afrique, Chine et Indonésie) pour un
montant de 27,5 millions de dollars et a retourné près de 20
millions de dollars à ses investisseurs. La société a par ailleurs
poursuivi son développement avec l'élargissement de sa base
d'investisseurs et l'ouverture d'un bureau à Hong Kong.
L'IDI souhaite se doter de
nouvelles compétences ayant l'expérience de l'international, du
monde industriel et des nouveaux défis liés au numérique.
Il sera ainsi proposé à la
prochaine Assemblée Générale de l'IDI, la nomination de quatre
nouveaux membres : Julie Guerrand (Présidente de H51, holding
des actionnaires familiaux d'Hermès), Iris Langlois-Meurinne
(Senior Vice President marketing Europe Middle East Africa de Ralph
Lauren), Grégoire Chertok, en qualité de représentant de la société
LIDA SAS, (Associé Gérant de Rothschild et Cie Banque) et Ambroise
Huret (Partner chez Eleven Strategy).
Avec ces nominations, la part des
femmes au Conseil sera renforcée (> 40 %) et celle des membres
indépendants accrue (> 50 %).
Au cours du 1er trimestre, la
valeur des actifs de l'IDI n'a pas marqué d'évolution
significative. L'ANR au 31 mars 2017 s'élève à 42,84
euros par action (+ 2,15 %).
En février 2017, l'IDI a acquis 40
% de la société HEA Expertise, spécialiste des services
administratifs et financiers à destination des TPE / PME en France,
au business model complètement digitalisé.
Forte d'une capacité
d'investissement importante (76 millions d'euros), l'IDI a les
moyens d'investir. A cet égard, l'équipe d'investissement étudie de
nombreuses opportunités d'investissement et de build up. Grâce à la
solidité de son portefeuille, l'IDI devrait être en mesure
d'améliorer une nouvelle fois ses performances en 2017.
L'Assemblée générale des
actionnaires se tiendra le mardi 27 juin 2017 à 10h00 au siège
social.
La norme IFRS 10 prévoit qu'une
société qui répond à la définition d'entité d'investissement ne
consolide pas les filiales qu'elle contrôle à l'exception des
filiales fournissant des services directement liés aux activités
d'investissement.
En conséquence, toutes les
participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat.
Le périmètre consolidé de l'IDI comprend l'IDI et deux filiales de
services.
Résultats consolidés (en millions
€) |
2015 |
2016 |
Résultat des activités d'investissement |
47,3 |
72,8 |
Autres
produits et charges opérationnels |
-9,8 |
-11,7 |
Résultat financier |
0,1 |
-0,2 |
Impôts |
-5,0 |
-0,1 |
Résultat net part du Groupe |
32,6 |
60,8 |
Bilan (en M€) |
|
|
Fonds
propres consolidés (part du Groupe) |
277,1 |
326,3 |
Trésorerie nette |
11,1 |
12,00 |
ANR (en M€) et ANR par action (en
€) |
|
|
ANR
(M€) |
275,9 |
324,9 |
ANR
par action |
35,56
(1) |
41,94 |
-
Soit 34,16 euros après retraitement des
dividendes dont le versement a été réalisé en 2016 (1,40
euro)
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier
de l'investissement en France, est une société d'investissement
cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des
petites et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les
métiers de l'investissement pour compte propre et compte de tiers à
travers l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging
Markets. Le Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros
d'actifs. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes
les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu
bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de
rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47
%.
Contact investisseurs : |
Contacts presse : Verbatee |
Tatiana
Nourissat |
Jérôme
Goaer |
Tél. : +
33 1 55 27 80 00 |
Tél. : +
33 6 61 61 79 34 |
E-mail :
t.nourissat@idi.fr
|
E-mail :
j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu
Tél. : + 33 6 61 61 76 73
E-mail : v.sabineu@verbatee.com |
communiqué
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Source: IDI via Globenewswire
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