EKI Ekinops

(CercleFinance.com) - Ekinops a annoncé ce lundi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, qui s'est déroulée du 12 au 25 juillet dernier.

Cette opération s'inscrivait dans le cadre du financement de l'acquisition du groupe OneAccess, dont elle constitue la première étape.

L'opération a fait l'objet d'une demande globale de 7.740.451 actions au prix unitaire de 4,2 euros, représentant une sursouscription de 252% et un montant total demandé de 32,5 millions d'euros.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 2.870.000 actions, soit un taux d'exercice des DPS de plus de 93%. La demande d'actions à titre réductible s'est en outre établie à 4.870.451 actions.

Compte tenu de cet engouement, Ekinops a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 460.612 actions supplémentaires, portant ainsi le nombre de titres offerts à 3.531.360, représentant un montant total levé de 14.831.712 euros. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 661.360 actions.

Le règlement-livraison interviendra le 2 août prochain. A son terme, le capital social d'Ekinops sera constitué de 10.901.157 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris le 2 août 2017, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.


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