TPRO Technoprobe Spa

MILANO (MF-NW)--L'annuncio di un accordo vincolante per l'acquisizione di Dis, ramo d'azienda di Teradyne, fa correre Technoprobe in Borsa, che segna un progresso del 3,33% a 7,6 euro. Notevoli le implicazioni a livello strategico e per la creazione di sinergie con altre realtà del gruppo, come sottolineato dal management durante una call di presentazione del deal.

L'OPERAZIONE

Technoprobe, T-Plus e Teradyne hanno firmato un accordo vincolante per un'operazione congiunta mirata all'acquisizione della divisione Device Interface Solutions (Dis) da Teradyne e alla partecipazione da parte della stessa, attraverso la controllata Teradyne International Holdings B.V., di una quota pari al 10% di Technoprobe. Teradyne è un'azienda americana che sviluppa soluzioni per test automatici e il ramo d'azienda Dis, in particolare, è specializzato nella progettazione e produzione di Device Interface Boards, ovvero adattatori che permettono l'utilizzo di macchinari progettati per testare un'ampia gamma di dispositivi in situazioni più specifiche. Dal consolidamento in perimetro di Dis, Technoprobe prevede di generare sinergie con Harbor Electronics per rafforzare le competenze tecnologiche e ingegneristiche nella progettazione e produzione di schede a circuito stampato ad alte prestazioni, nonché di accelerare il percorso di penetrazione del mercato del final test. Al closing, atteso entro la prima metà del 2024, Technoprobe pagherà con mezzi propri a Teradyne un importo complessivo pari a 85 milioni usd ed entro 10 giorni lavorativi dalla firma il cda delibererà un aumento del capitale sociale riservato a Teradyne di 52.260.870 azioni ordinarie, rappresentative di una quota pari all'8% del capitale sociale. L'aumento avverrà a un prezzo di emissione pari a 7,362 euro per azione per un importo complessivo di 384.744.524,94 euro. Contestualmente T-Plus venderà a Teradyne una quota pari al 2% del capitale sociale di Technoprobe, allo stesso prezzo.

UN'ACQUISIZIONE STRATEGICA

L'acquisizione di Dis è funzionale all'integrazione verticale della filiera e, nello specifico, va ad inserirsi nelle due fasi di testing delle probe card, quella relativa al singolo wafer e quella finale sul prodotto assemblato, che deve mostrare adeguata resistenza all'inserzione delle connessioni dei device. Stefano Felici, ceo di Technoprobe, sottolinea come alla base dell'operazione vi siano due motivi strategici: "Innanzitutto il grado di complessità dei device sta aumentando e questo si riflette sulla necessità di innovare le probe board. D'altro canto, le nuove tecnologie richiedono un'interfaccia sempre più reattiva e veloce".

La jv creata dalle due aziende si occuperà soltanto della produzione delle schede a circuito stampato, ovvero le due entità continueranno a operare indipendentemente e nelle rispettive aree di business per tutti gli aspetti non connessi.

DA CONSOLIDAMENTO IN PERIMETRO ATTESA RIPRESA A LIVELLI 2022

Il management di Technoprobe ha sottolineato come dalla jv si aspetti "una ripresa della performance su livelli del 2022" già a partire da fine 2024, con tasso annuo medio composito di crescita del 6% tra 2021 e 2024 del 6% a livello di fatturato ed Ebitda. Nella prima metá del 2023, infatti, Dis ha registrato 54 milioni di dollari di ricavi, con un gross margin pari al 15%.

AUMENTO DI CAPITALE STRATEGICO PER LA CRESCITA

Technorpobe vanta una posizione di cassa forte e avrebbe potuto scegliere di aprire il capitale a Teradyne operando modifiche sulla struttura dell'azionariato piuttosto che ricorrere a un aumento di capitale. "La cassa sará utilizzata per la crescita organica della societá, abbiamo altri piani per la penetrazione di mercato come l'integrazione verticale della filiera, come ha dimostrato l'acquisizione di Dis", commenta la decisione il ceo Felici.

bon

andrea.bonfiglio@mfnewswires.it

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November 08, 2023 09:00 ET (14:00 GMT)

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