Concluso il contratto di finanziamento a medio/lungo termine per il rimborso del Finanziamento Ponte connesso all’acquisizi...

Milano, 27 ottobre 2011 COMUNICATO STAMPA

GAS PLUS S.P.A.: concluso il contratto di finanziamento a medio/lungo termine per il rimborso del Finanziamento Ponte connesso all'acquisizione di Società Padana Energia.

Con riferimento al precedente comunicato stampa del 30 settembre 2011, il Gruppo Gas Plus comunica di aver concluso in data odierna il contratto di finanziamento di Euro 100.000.000, sostitutivo della residua quota di Finanziamento Ponte, di cui Euro 85.000.000 a medio/lungo termine con durata quinquennale, con una quota bullet a scadenza di Euro 40.000.000, ed Euro 15.000.000 a breve termine, con scadenza al 31 gennaio 2012. Il finanziamento è stato concesso da Banca IMI S.p.A. e da Centrobanca S.p.A. ed è assistito dalle medesime garanzie del precedente Finanziamento Bridge. Nell'ambito degli accordi di finanziamento è stato altresì prorogato al periodo da maggio a luglio 2012 il termine per l'esecuzione del già previsto aumento di capitale di Euro 50.000.000, per la parte eccedente la quota di Euro 35.000.000 già versata dal socio di controllo US.FIN S.r.l. Lo studio Bonelli Erede Pappalardo ha svolto il ruolo di consulente legale di Gas Plus. Le banche finanziatrici sono state assistite dallo studio legale Clifford Chance. "In relazione anche al delicato momento dei mercati i- ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Gas Plus Davide Usberti siamo particolarmente soddisfatti del segno di fiducia sulla solidità e sulle prospettive del Gruppo manifestato con tale operazione dal sistema bancario. Il prospettato aumento di capitale verrà vagliato nell'ottica di una ulteriore valorizzazione del Gruppo sul mercato dei capitali" . Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E' attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell'esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all'ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2010 il gruppo detiene 49 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, commercializza all'ingrosso oltre 1,8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, gestisce complessivamente circa 1.500 chilometri di rete di distribuzione e trasporto localizzati in 37 comuni, serve complessivamente circa 100.000 clienti finali, con un organico di circa 230 dipendenti. Per maggiori informazioni: www.gasplus.it Contatti Investor Relations: Paolo Tedesco (IR) infoir@gasplus.it Tel: +39 02 71.40.60 Fax: +39 02 71.09.43.09 Contatti con la stampa: Giorgio Brugora - 3357875079 giorgio.brugora@gmail.com

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